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把握低位反弹机会!下周一机构一致看好10大金股(名单)

上海证券报 2015-08-07 16:33:34

中航动力(600893):航空发动机龙头两机专项最大受益者;智光电气(002169):传统EMC业务继续引领高增长

。详细:

光韵达(300227):3D打印创新应用支撑业绩高速增长

2)上半年收入下滑,主要是受到激光直接成型LDS天线业务销售下滑68.8%影响。这种天线主要用在高端手机等智能终端上,上半年全球高档智能机销量增速回落,韩国客户订单量有所下降,使公司业务出现亏损。公司正在加大LDS的销售推广,加之7月电子产品市场已现好转,预计下半年LDS订单有望快速回升。

3D业务下半年将实现快速增长:

公司作为国内工业3D打印创新应用的先行者,以3D打印和LDS加成加工技术为依托,探索激光加工的行业整体解决方案,在模具、医疗、文化创意三大领域集中发力,以产品的标准化来实现商业模式的复制拓展。

我们认为,虽然上半年上海三维的出售对3D打印中期收入有7.0%的影响,但下半年通过上海数字医疗及华南3D打印创新服务中心进入快速发展期,板块业绩将会出现较大幅度的提升。

今年5月公司限制性股票第一期达标解锁,又向6名激励对象授予了55万股预留股票。我们认为,股权激励极大调动了中高层管理人员及核心骨干的工作热情,有助于公司业绩实现快速增长。

估值与评级:

预测公司15-17年将实现3.6、5.4、7.8亿元的销售收入,对应归属母公司净利润4060万元、8500万元和1.1亿元,折合EPS分别为0.29、0.61和0.77元。给予目标价40.0元,维持买入评级。光大证券

均胜电子(600699):新能源汽车浪潮到来BMS龙头深度受益

1H15业绩预告符合预期,维持“增持”评级,目标价47.4元。公司发布1H15业绩预告,营收39亿,同比增长15.2%,归母净利1.9亿,同比增长20.4%,EPS为0.30。由于欧元较上年同期贬值20%,子公司德国普瑞营收占比较大(1H15为62%),我们调整2015/16/17年EPS为0.79(-3%)/0.98(-4%)/1.23(-4%),参考汽车电子、车联网可比公司估值水平,维持2015年60倍PE,目标价47.4元。

新能源汽车高成长确定,BMS龙头深度受益。(1)行业高成长势不可挡:据工信部数据,2015年1-7月我国新能源汽车累计生产9.9万辆,同比增长3倍;(2)技术优势不断拓展新客户:凭业内领先BMS技术继续稳坐宝马i系电动车全球独家供应商,乘用车领域成功拓展国外优质客户特斯拉、奔驰,国内客户华晨宝马、奇瑞。商用车领域携手浙江南车,其他客户正在加速切入,同时有望凭电车储能积累的BMS、CMS技术切入其他储能领域;(3)优质渠道保证业绩高增长。BMS业务2017年有望贡献15亿营收1亿净利,三年CAGR160%。

车联网全产业链布局,内生+外延打造优秀平台型公司。目前已形成上游材料和器件(胜芯科技)、中游电子部件和模组(HMI)、下游用户服务(参股车音网)和汽车后市场(参股北京安惠)全产业链布局,通过内生+外延打造平台型公司战略清晰,后续布局值得期待。国泰君安

 

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责编 杜宇

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