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把握低位反弹机会!下周一机构一致看好10大金股(名单)

上海证券报 2015-08-07 16:33:34

中航动力(600893):航空发动机龙头两机专项最大受益者;智光电气(002169):传统EMC业务继续引领高增长

。详细:

顺网科技(300113):半年报利润增速170%体现平台价值

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国瑞信安100%股权,交易总对价3.71亿元,同时募集不超过3.71亿元配套资金。国瑞信安承诺2015年度及2015年-2017年三年合计实现的净利润分别不低于2,500万元、9,100万元。安全领域一直是公司重点布局的几大方向之一(安全/无线/游戏产业链/互联网金融/精准广告),本次布局符合我们预期。

国瑞信安是国内领先的信息安全领域专家。通过本次收购能够大幅提高公司的安全基础能力,同时为进一步切入B2C市场提供可能性,本次布局是平台类业务的基础能力夯实。

2015H1业绩大幅增长。公司2015年上半年营收4亿元,同比增长78.7%,净利润1.02亿元,同比增长170.6%。其中去年下半年并表的浮云网络上半年实现收入1.14亿,净利润3285万。不考虑浮云网络并表,公司内生增速也超过100%,各项业务毛利率均有提升。对外投资也在快速推进,公司1944万元获得全讯汇聚网络54%股权,还分别以2500万元和5000万元投资了杭州快定网络、北京斗牛士网络。

投资建议:公司属于A股稀缺的互联网平台标的,游戏平台、互联网广告、无线业务等均在发力,上半年内生增速超过100%,浮云网络全年对赌2400万,仅上半年就已实现净利润3285万,体现顺网的平台价值。考虑本次并表我们判断全年备考净利润超过2.5亿,明年备考利润有望超过4亿。持续坚定看好公司互联网运营平台战略上的决心和执行力,维持买入-A评级,6个月目标价68.9元。安信证券

开尔新材(300234):阶段性放缓不改中期逻辑看好大环保战略下的扩张

综合毛利率下降3.4个百分点,其中工业毛利率下滑2.3个百分点,主要是报告期内外购材料较多,增加了外购材料成本;内立面毛利率下滑7.4个百分点,主要是销售价格有所下降所致。费率下降3.1个百分点,其中销售费率下降2.07个百分点,主要是运输费用大幅下降,管理和财务费率分别下降0.88、0.15个百分点。营业外收入增加1153%,主要是报告期内获得“浙江首批三名企业”补贴500万元。最终来看,15H归属净利润同比仅小幅增长0.5%。另外,上半年经营现金流同降145%,主要是结算周期有所放缓,同时票据结算方式增加所致。

Q2下滑幅度扩大。公司Q2收入同比下降15.8%,较大负增长反映需求处于慢档期;毛利率同比下降2.9个百分点;尽管费率有所下降,最终Q2归属净利润同比依然下降7.4%。

拟收购浙江润丰能源100%股权,加速兑现“大环保”战略。公司拟分2步,5200万元现金收购浙江润丰能源100%股权。其主营MGGH,市场空间约300亿。收购完成后公司将借力润丰在MGGH领域营销优势,与公司上市资金优势相辅,形同较大协同效益。同时,我们判断并购是“大环保”战略执行的主要途径,此次收购或只是第一步。

空预器配件更换与低温省煤器接力,中期增长动能依然充沛。当前股价较15.9元的增发价相比,具备较高边际。同时大股东及主要客户参与增发、高管自愿增持并参与锁定也彰显市场信心。预计15-16年EPS分别为0.43、0.6元(不考虑增发摊薄),对应PE40、29倍,推荐。长江证券

 

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责编 杜宇

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