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鸿博股份(002229)：牵手银联，分享互联网售彩巨大市场

公司公告：控股子公司广州彩创与银联电子支付签署了《开放式购彩平台开发备忘录》，双方拟合作开发开放式购彩平台，为拥有个人客户的机构与拥有体福彩销售资格的机构提供快捷接入服务。

根据双方协商，广州彩创将负责合作平台的研发、调试及技术维护等工作；银联电子将负责合作平台的推广(拓展具有客户群体的客户渠道及资源方，彩创提供相应的协助)，包括支付服务、在线推送等。平台开发费用由双方共同承担，运营收益由双方共享。

有望成为平台首批运营商分享银联庞大用户群和众多渠道入口

尽管目前的备忘录仅是针对平台开发，但开发完毕后必然涉及到平台运营，我们认为彩创成为其首批甚至首家运营商是大概率事件。从运营角度看，银联电子的背后是银联庞大的用户群和众多渠道入口，该平台有望打通银联在线商城、银联手机支付、pose机、自助终端等众多的银联支付入口，将银联庞大的用户资源导入该开放式购彩平台，极大地扩充鸿博B2C业务的用户数和总销售额。

盈利预测及估值

乐观情况下，公司将通过为银联开发购彩平台的方式切入平台的运营，鸿博旗下售彩单元加入银联电商大家庭，各支付渠道嵌入购彩模块等方式都将有效分享银联背后庞大的用户群，我们对此十分看好。由于暂无运营分成等详细数据，我们维持14-15年eps0.30元和0.43元的判断，待年报详细数据公布后再行调整，维持买入评级。浙商证券