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操盘必读早间版:A股”银十”行情将至?10月反弹看资金反转看经济;存储芯片巨头提价,从第四季度起或将供不应求

每日经济新闻 2023-10-09 08:10:01

每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

(一)重要市场新闻

1、中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,提出“稳妥有序推进北交所上市公司转板”。在中国证监会统筹指导下,经征集市场各方意见,北京证券交易所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》,现发布实施。主要修订内容包括:一是引导上市公司稳妥启动。二是压实中介机构“看门人”职责。三是进一步理顺转板程序安排。四是强化“关键少数”监管。

2、深圳市地方金融监督管理局等多部门发布《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》。其中提出,建设优质创新资本中心和世界一流交易所。支持深圳证券交易所建设更加包容高效的创新支持市场体系,全面实行股票发行注册制,持续完善创业板注册制试点安排,优化创新企业境内发行上市制度,完善创新企业上市培育体系。支持深圳证券交易所塑造高水平创新资本循环机制,完善再融资、并购重组和减持等基础制度,畅通多元化退出渠道,推动更多长期资金入市。

(二)宏观新闻

1、乘联会发布9月新能源乘用车市场预判,预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆,同比增长23%,环比增长4%。初步测算今年1-9月累计批发592万辆,同比增长36%。乘联会预测2023年,中国新能源乘用车销量为850万辆,狭义乘用车销量为2,350万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。

2、截至10月7日21时,25省份公布双节旅游成绩单。其中,河南接待游客量居首位,达8480.1万人次,旅游收入587.6亿元,均创新高。江苏、广东紧随其后,假期游客接待量分别为7118.48万人次、6386.2万人次。对比旅游总收入,江苏8天吸金907.59亿元,在25省份中名列第一。河南、广东两地旅游收入均突破500亿元。


(三)机构、大V观点

光大证券:10月反弹看资金,反转看经济

1、经济数据开始边际好转。
伴随着7月一系列政策的出台与落地,近期经济数据出现了一定程度的好转。从8月份的经济数据来看,工业、消费以及进出口领域都出现一定的好转,社融数据与通胀数据也都出现不同程度的改善。不过,我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复,在政策积极发力下,目前资金面数据有所改善,但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞,因此,前期政策效果仍需进一步观察。

2、短期反弹看资金。
近期北向资金持续流出额已经达到了历史最高水平,但ETF基金相关资金的持续流入缓解了部分外资流出的压力。9月以来,海外投资者对于国内市场的看法变得更加积极,多家外资机构转为看好国内经济与市场。北向资金若转为净流入可能对市场产生显著影响,北向资金转向可能会是短期市场指数上行的重要拐点。

3、中期看经济。
7月以来,政策拐点已现,但政策底部与指数底部之间存在一定的时滞。中期来看,经济数据的持续好转或许更加关键。从历史情况来看,市场的表现和经济盈利的情况更加相关,因此从政策底部到市场的好转,或许仍需经济数据改善。从当前的经济数据来看,三季度经济盈利数据或有好转,但改善过程或仍是渐进的,需要进一步的验证。

4、A股市场10月有望震荡上行。
当前市场仍然处于情绪低点,短期关注资金的拐点,中期关注经济数据好转的持续性。我们将10月市场处于“弱现实、强情绪” 的概率设为75%、 “强现实、强情绪”的概率设为25%,市场风格大概率会偏向成长板块。从实际打分情况来看,10月份军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。


(四)行业掘金

1、据韩媒报道,三星计划今年四季度起,调涨NAND存储产品的合约价格,涨幅在10%以上。今年以来,三星一直奉行减产战略,1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。三星目标是扩大减产规模,降低供应量,再提高产品价格来寻求反转,其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。值得一提的是,三星9月已与客户(包括小米、OPPO及谷歌)签署了内存芯片供应协议,DRAM和NAND闪存芯片价格较之前合同价格上调10%-20%。三星电子预计,从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。原厂近期已通知下游厂商,Q4将调涨合约价。概念股包括同有科技,万润科技、东芯股份等。

2、国庆期间,由华为数字能源助力打造的川藏线暨理塘至亚丁公路(四川段)沿线的天全服务区超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服务区超充站正式上线,为假期自驾出行的新能源车主们提供“一杯咖啡,满电出发”的极速充电体验,全液冷超充站可实现充电更快,“一秒一公里”。全液冷超充终端最大输出功率600kW,最大电流600A。全液冷技术确保设备的高可靠性,在高原区域实现耐高温、耐高湿,防灰尘。匹配所有车型,来车即充。一次充电成功率高达99%,200-1000V充电范围匹配所有车型,包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。概念股包括宝馨科技,永贵电器,特锐德等。

3、据问界官方消息,AITO问界汽车的新M7车型在中秋国庆长假期间又刷新了自己的单日大定纪录。官方提供的最新数据显示,该车于10月6日取得“历史新高”,大定数量达到7000辆。该车从正式上市至今,累计大定数量已经突破40000辆。公开资料显示,问界新M7搭载华为ADS 2.0高阶智能驾驶系统,可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶,并号称预计今年12月城区NCA实现“全国都能开”。新车配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达等27个感知硬件,支持园区代客泊车、超窄车位泊车。概念股包括德迈仕,铭科精技,赛力斯等。

4、2023年诺贝尔生理学或医学奖花落卡塔林·卡里科和德鲁·维斯曼,他们因为研发的mRNA技术,推动COVID-19 的 mRNA 疫苗发展而获奖。据英国《自然》网站报道,目前,科学家正在开发针对其他疾病的mRNA疫苗,包括流感、艾滋病毒、疟疾和寨卡病毒等。考里科、韦斯曼和其他研究小组已在尝试将该技术应用于自身免疫性疾病、癌症、食物和环境过敏、细菌性疾病和虫媒疾病。今年7月,韦斯曼等人在《科学》杂志上发表了一篇论文,表明他们可将RNA基因编辑机器直接传递到骨髓干细胞,这可能是治疗镰状细胞性贫血等疾病的关键。mRNA疫苗未来在作为针对癌症的治疗性疫苗上潜力最大。概念股包括康希诺,康泰生物,沃森生物等。

 

 

 

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(一)重要市场新闻 1、中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,提出“稳妥有序推进北交所上市公司转板”。在中国证监会统筹指导下,经征集市场各方意见,北京证券交易所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》,现发布实施。主要修订内容包括:一是引导上市公司稳妥启动。二是压实中介机构“看门人”职责。三是进一步理顺转板程序安排。四是强化“关键少数”监管。 2、深圳市地方金融监督管理局等多部门发布《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》。其中提出,建设优质创新资本中心和世界一流交易所。支持深圳证券交易所建设更加包容高效的创新支持市场体系,全面实行股票发行注册制,持续完善创业板注册制试点安排,优化创新企业境内发行上市制度,完善创新企业上市培育体系。支持深圳证券交易所塑造高水平创新资本循环机制,完善再融资、并购重组和减持等基础制度,畅通多元化退出渠道,推动更多长期资金入市。 (二)宏观新闻 1、乘联会发布9月新能源乘用车市场预判,预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆,同比增长23%,环比增长4%。初步测算今年1-9月累计批发592万辆,同比增长36%。乘联会预测2023年,中国新能源乘用车销量为850万辆,狭义乘用车销量为2,350万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。 2、截至10月7日21时,25省份公布双节旅游成绩单。其中,河南接待游客量居首位,达8480.1万人次,旅游收入587.6亿元,均创新高。江苏、广东紧随其后,假期游客接待量分别为7118.48万人次、6386.2万人次。对比旅游总收入,江苏8天吸金907.59亿元,在25省份中名列第一。河南、广东两地旅游收入均突破500亿元。 (三)机构、大V观点 光大证券:10月反弹看资金,反转看经济 1、经济数据开始边际好转。 伴随着7月一系列政策的出台与落地,近期经济数据出现了一定程度的好转。从8月份的经济数据来看,工业、消费以及进出口领域都出现一定的好转,社融数据与通胀数据也都出现不同程度的改善。不过,我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复,在政策积极发力下,目前资金面数据有所改善,但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞,因此,前期政策效果仍需进一步观察。 2、短期反弹看资金。 近期北向资金持续流出额已经达到了历史最高水平,但ETF基金相关资金的持续流入缓解了部分外资流出的压力。9月以来,海外投资者对于国内市场的看法变得更加积极,多家外资机构转为看好国内经济与市场。北向资金若转为净流入可能对市场产生显著影响,北向资金转向可能会是短期市场指数上行的重要拐点。 3、中期看经济。 7月以来,政策拐点已现,但政策底部与指数底部之间存在一定的时滞。中期来看,经济数据的持续好转或许更加关键。从历史情况来看,市场的表现和经济盈利的情况更加相关,因此从政策底部到市场的好转,或许仍需经济数据改善。从当前的经济数据来看,三季度经济盈利数据或有好转,但改善过程或仍是渐进的,需要进一步的验证。 4、A股市场10月有望震荡上行。 当前市场仍然处于情绪低点,短期关注资金的拐点,中期关注经济数据好转的持续性。我们将10月市场处于“弱现实、强情绪”的概率设为75%、“强现实、强情绪”的概率设为25%,市场风格大概率会偏向成长板块。从实际打分情况来看,10月份军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 (四)行业掘金 1、据韩媒报道,三星计划今年四季度起,调涨NAND存储产品的合约价格,涨幅在10%以上。今年以来,三星一直奉行减产战略,1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。三星目标是扩大减产规模,降低供应量,再提高产品价格来寻求反转,其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。值得一提的是,三星9月已与客户(包括小米、OPPO及谷歌)签署了内存芯片供应协议,DRAM和NAND闪存芯片价格较之前合同价格上调10%-20%。三星电子预计,从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。原厂近期已通知下游厂商,Q4将调涨合约价。概念股包括同有科技,万润科技、东芯股份等。 2、国庆期间,由华为数字能源助力打造的川藏线暨理塘至亚丁公路(四川段)沿线的天全服务区超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服务区超充站正式上线,为假期自驾出行的新能源车主们提供“一杯咖啡,满电出发”的极速充电体验,全液冷超充站可实现充电更快,“一秒一公里”。全液冷超充终端最大输出功率600kW,最大电流600A。全液冷技术确保设备的高可靠性,在高原区域实现耐高温、耐高湿,防灰尘。匹配所有车型,来车即充。一次充电成功率高达99%,200-1000V充电范围匹配所有车型,包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。概念股包括宝馨科技,永贵电器,特锐德等。 3、据问界官方消息,AITO问界汽车的新M7车型在中秋国庆长假期间又刷新了自己的单日大定纪录。官方提供的最新数据显示,该车于10月6日取得“历史新高”,大定数量达到7000辆。该车从正式上市至今,累计大定数量已经突破40000辆。公开资料显示,问界新M7搭载华为ADS2.0高阶智能驾驶系统,可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶,并号称预计今年12月城区NCA实现“全国都能开”。新车配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达等27个感知硬件,支持园区代客泊车、超窄车位泊车。概念股包括德迈仕,铭科精技,赛力斯等。 4、2023年诺贝尔生理学或医学奖花落卡塔林·卡里科和德鲁·维斯曼,他们因为研发的mRNA技术,推动COVID-19的mRNA疫苗发展而获奖。据英国《自然》网站报道,目前,科学家正在开发针对其他疾病的mRNA疫苗,包括流感、艾滋病毒、疟疾和寨卡病毒等。考里科、韦斯曼和其他研究小组已在尝试将该技术应用于自身免疫性疾病、癌症、食物和环境过敏、细菌性疾病和虫媒疾病。今年7月,韦斯曼等人在《科学》杂志上发表了一篇论文,表明他们可将RNA基因编辑机器直接传递到骨髓干细胞,这可能是治疗镰状细胞性贫血等疾病的关键。mRNA疫苗未来在作为针对癌症的治疗性疫苗上潜力最大。概念股包括康希诺,康泰生物,沃森生物等。

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