中国恒大：因恒大地产被立案调查，无法满足重组新票据发行资格

每经记者 黄婉银    每经编辑 魏文艺    

9月24日，中国恒大（HK03333，股价0.550港元，市值72.62亿港元）发布境外债务重组内幕公告，内容有关公司拟议境外债务重组的条款。

公告显示，在建议重组下拟发行的各项新票据须根据其适用情形遵守中国证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和国家发展和改革委员会发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》，公司须证明其符合相关规定。鉴于恒大地产集团有限公司(公司的主要附属公司)正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

来源：中国恒大公告

此前的8月16日，恒大地产发布公告称，恒大地产集团有限公司于2023年8月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字03720230092号），因本公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对本公司立案。本公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

9月22日，中国恒大已宣布原定于9月25日和9月26日有关建议重组的相关协议安排会议将不举行。原因是，自今年3月22日以来，中国恒大的销售情况不如预期。基于中国恒大目前情况以及与其顾问及债权人协商，中国恒大认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配其客观情况和债权人诉求。

恒大在今年3月拟开启境外债务重组。彼时，恒大表示，公司及其顾问在过去几个月与本公司的不同利益相关者就拟议的本集团境外债务重组（拟议重组）进行了建设性对话，其中包括恒大发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据（现有恒大票据）等债务。这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员（债权人特别小组）就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。

9月16日，“深圳南山公安”微信公众号发布案情通报，近期，公安机关依法对恒大金融财富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。“目前，案件正在进一步侦办中。”

8月31日，恒大财富官微发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，公司无法开展本月兑付，后续兑付安排公司将另行公告。

8月27日，中国恒大发布2023半年报。报告期内，恒大实现收入1281.8亿元，毛利98.0亿元，期内经营性亏损173.8亿元，非经营性亏损（包括诉讼、土地被收回、股权处置及资产评估减值等其他亏损）150.3亿元，所得税开支68.4亿元，净亏损合计392.5亿元。

今年上半年，恒大总负债较去年末小幅下降至23882亿元，剔除预收房款后的负债为17842亿元。其中有息借款6248亿元、工程材料款等应付款项10566亿元、其他负债1029亿元。

对比来看，从2021年度到2022年度，恒大两年净亏损约8120亿元。截至2022年12月31日止，其负债总额24374亿元，剔除合约负债7210亿元后为17164亿元。

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封面图片来源：视觉中国-VCG31N1239384238