每日经济新闻 2023-09-18 22:36:33
每经记者 陈利 每经编辑 魏文艺
9月18日晚间，融创中国（HK01918，股价2.8港元，市值153亿港元）公告披露境外债重组最新进展。在当日召开的债权人境外债重组会议上，共有2019名债权人投票，其中2014名持票人投票赞成重组计划，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。
一位知情人士表示，融创中国本次债权人投票结果刷新了行业纪录，“无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率，都是近年来行业最高的。”
公告显示，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。融创中国表示，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。
按融创此前披露的境外债务重组方案，《每日经济新闻》记者初步测算，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。
据悉，融创中国寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。
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封面图片来源：视觉中国-VCG111300980000
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