每日经济新闻 2023-09-19 19:01:13
每经编辑 孙志成
9月19日，据第一财经，消息显示，融创就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，即依据《破产法》第15章申请破产保护，以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。
据财联社，一位接近融创的人士向记者透露，在涉及非美国企业的重组案例中，进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议任何条款，债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致。
“申请第15章认证，可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款，以及规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖，因此其在香港进行的债务重组，必须要获得美国第15章认证，才能确保在美国的有效性。”一位不愿具名的律师表示。
据澎湃新闻，美国《破产法》第15章概要是对辅助案件和其他跨境案件进行了规范，允许外国债务人在美国向法院提出申请，并由法院裁定承认“域外程序”，为债务人的资产提供保护并最大化其价值，以达到破产保护的目的。因此，根据第15章申请的案件主要是在另一个司法辖区提起的主要程序的附属程序，第15章程序并非申请破产，第15章的破产保护旨在向企业提供一个债务重组的机会，以保护债权人的利益。
据不完全统计，此前包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企，以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业，均在美元债重组过程中获得了第15章认证。
图片来源：视觉中国
9月18日晚间，融创中国披露境外债务重组进展，其境外债务重组计划最终获得高票通过，共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。
早在今年5月，融创境外债重组方案已获约87%债权人支持，代表着方案已获实质性通过。根据9月18日的最新公告，境外债务重组最终获得高票通过，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。
按融创此前披露的境外债务重组方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。
受房地产行业出台的利好政策组合拳、融创回归港股通、北京项目融创壹号院大卖56亿等消息影响，近两周内，融创中国股价累计涨幅达200%。截至发稿，融创中国报2.69港元，总市值147.57亿港元。
融创中国此前发布的今年8月未经审核的营运数据显示，今年8月，融创中国实现合同销售金额约41.9亿元，合同销售面积约32.5万平方米，合同销售均价约12890元/平方米。
截至8月底，融创中国累计实现合同销售金额约614.5亿元，累计合同销售面积约456.8万平方米，合同销售均价约13450元/平方米。
8月30日晚，融创发布的中报显示，今年上半年融创实现合同销售额521.4亿元，回款率超过90%，实现收入584.7亿元，同比增长20.5%。上半年累计交付房屋超11.8万套，位列中指研究院全国交付套数第二位。
财报显示，融创上半年的毛亏损约为30.8亿元，亏损较去年同期减少约49.2%至29.8亿元；公司拥有人应占亏损约为153.7亿元，亏损较去年同期减少约33.9亿元，减少幅度为18.1%；核心净亏损约91.4亿元，亏损较去年同期减少19.2亿元，减少幅度约17.4%。
由于债务压力未缓解，融创的现金流还在减少，后续依然面临流动性压力。截至上半年末，融创中国的现金余额同比减少28.9%至348.2亿元，其中非受限现金由2022年同期的133.2亿元减少至72.9亿元。
根据融创业绩报告，除了在改善销售外，融创也在加大力度盘活资产。
融创已与华融、东方资产、长城资产、信达资产、陕西金融资产管理公司等头部AMC展开合作，合作规模超过240亿元，包括上海外滩壹号院、武汉桃花源、西安曲江印、咸阳森屿岛等多个项目陆续迎来盘活。
对于外界关注的融创债务重组进程，业绩报告显示，160亿元境内债券已在年初展期成功，境外债重组方案将于10月进行法定裁决，有望年底前完成全部流程。
融创表示，未来随着境外债务重组的成功，将减轻公司未来两年现金流压力，同时30亿-40亿美元的降杠杆方案落地，也将优化公司的资本结构并减轻未来偿债压力，从而支持公司经营的恢复。
编辑|孙志成 杜恒峰
校对|程鹏
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