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兔年首只券商股来了!信达证券2月1日上市,中信建投、中泰证券包销进入前十大股东

每日经济新闻 2023-01-31 21:20:23

每经记者 王砚丹    每经编辑 肖芮冬    

明日(2月1日),春节前完成招股的信达证券将在上交所上市交易。这是兔年首只券商股。信达证券发行价为每股8.25元,共计发行3.243亿股,募集资金净额25.81亿元。

信达证券上市公告书显示,在新股申购阶段,中信建投、中泰证券进入了公司前十大股东。此外,公司还发布了业绩预告,预计2022年实现净利润10.81亿元~12.65亿元,同比变动幅度为-7.74%至7.96%。

两家主承销商包销成前十大股东

招股书显示,信达证券是于2007年9月成立的国内AMC系第一家证券公司,由中国信达作为主要发起人,联合中海信托和中国中材集团,在承继中国信达的投资银行业务和收购辽宁证券、汉唐证券的证券类资产基础上成立的证券公司。

本次信达证券A股IPO,保荐机构(主承销商)为中信建投,联席主承销商为中泰证券。本次发行募集资金总额为26.75亿元,发行费用总计9451.79万元,其中保荐及承销费用合计7950.7万元。可以说,中信建投、中泰证券两家投行兔年迎来了一个很好的开门红。

值得一提的是,两家券商不仅收取了保荐费,还因为包销被动进入了前十大股东。

上市公告书显示,本次信达证券网下最终发行数量为3243万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2.9187亿股,占本次发行总量的90%。本次发行网下投资者弃购14320股,网上投资者弃购156.09万股,合计157.53万股。中信建投、中泰证券各自包销了78.765万股,分列信达证券第九、第十大股东。

信达证券发行后每股净资产为4.82元,发行后市盈率为22.97倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算)。参考前一只上市的次新股券商首创证券的五个一字板走势,信达证券上市后大概率不会破发,两家券商被动包销还会带来一定投资收益。

中泰创投入股不到三年浮盈超6亿

不过,本次信达证券A股IPO,相对保荐机构中信建投,联席主承销商中泰证券是更大赢家。

信达证券招股书显示,2019年11月,公司进行了一次增资扩股。2019年11月22日,公司在北金所采取公开挂牌方式征集投资人。经过公示期及审核评议,最终确定包括中泰创业投资(上海)有限公司(以下简称中泰创投)等5家合格投资人为新增股东。

中泰证券2022年半年报显示,中泰创投为其全资子公司,截至2022年6月30日,中泰创投总资产51.95亿元,净资产46.74亿元。2022年上半年中泰创投实现营业收入2251.98万元,净利润1812.34万元。

2020年上半年,信达证券该次增资扩股完成,新增股东合计认购3.5亿股,其中中泰创投认购数量最多,达到1.4亿股,成为信达证券第二大股东,其入股成本为3.81元/股。

短短不足三年时间,即使仅按照发行价每股8.25元估算,中泰创投在信达证券上的浮盈已达到6.21亿元。

1月30日晚间,中泰证券发布业绩预告称,受市场影响,预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元~5.67亿元,同比下降81.74%~85.96%。根据规定,中泰创投在信达证券上市后需要有12个月锁定期,但入股不到三年后信达证券便完成了上市且已有很高的浮盈,无疑对中泰证券的兔年开局来说是个好消息。

2022年业绩预告报喜

此外,信达证券还在上市公告书中披露了2022年业绩预告。

2022年,信达证券预计实现营业收入35亿元~41亿元,同比变动幅度为-7.97%至7.80%;实现归属于母公司股东的净利润10.81亿元~12.65亿元,同比变动幅度为-7.74%至7.96%。

对比近期已上市A股券商业绩预告,各家上市券商净利润普遍出现超50%的大幅下滑,天风证券、太平洋证券、江海证券和中山证券甚至出现亏损,信达证券能维持与2021年同期基本持平的经营业绩已经算是“优等生”。

在招股书中,信达证券表示,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。本次募集资金将重点投向以下领域:

第一,进一步巩固传统经纪业务,优化调整营业网点布局,拓展公司业务辐射区域;提高综合服务能力,促进财富管理转型;加大金融科技投入,构筑综合金融服务体系。

第二,在合规经营、风险可控的前提下,扩大公司资本中介业务的资金配置规模,优化业务结构,加快业务发展。

第三,在严谨完善的研究体系和投资决策体系下,视市场情况适当增加证券投资业务规模,丰富自营业务类型,提高自营业务投资的收益率和稳定性。

第四,加大对资产管理业务的投入,并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才,不断提高资管团队的产品设计能力和主动管理能力,提升产品业绩,打造品牌效应。

第五,扩充承销业务资金实力,吸引更多优秀人才,打造公司专业、高端的投资银行人员队伍,提高投资银行业务综合服务能力,全面提升投资银行业务实力。

第六,加大合规风控的投入,保障公司合规与风险管理规范、有效;持续加大信息技术系统建设投入。

第七,公司期货业务、另类投资业务、私募投资基金业务、公募基金业务和境外业务分别由下属子公司开展。本次募集资金到位后,公司将继续加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。

华西证券非银团队在其1月29日发布的研究报告中明确看好信达证券上市后表现,指出信达证券8.25元/股发行价,对应发行市盈率22.97倍、发行市净率1.71倍,预计上市后有较大提升空间。

封面图片来源:摄图网_400202186

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明日(2月1日),春节前完成招股的信达证券将在上交所上市交易。这是兔年首只券商股。信达证券发行价为每股8.25元,共计发行3.243亿股,募集资金净额25.81亿元。 信达证券上市公告书显示,在新股申购阶段,中信建投、中泰证券进入了公司前十大股东。此外,公司还发布了业绩预告,预计2022年实现净利润10.81亿元~12.65亿元,同比变动幅度为-7.74%至7.96%。 两家主承销商包销成前十大股东 招股书显示,信达证券是于2007年9月成立的国内AMC系第一家证券公司,由中国信达作为主要发起人,联合中海信托和中国中材集团,在承继中国信达的投资银行业务和收购辽宁证券、汉唐证券的证券类资产基础上成立的证券公司。 本次信达证券A股IPO,保荐机构(主承销商)为中信建投,联席主承销商为中泰证券。本次发行募集资金总额为26.75亿元,发行费用总计9451.79万元,其中保荐及承销费用合计7950.7万元。可以说,中信建投、中泰证券两家投行兔年迎来了一个很好的开门红。 值得一提的是,两家券商不仅收取了保荐费,还因为包销被动进入了前十大股东。 上市公告书显示,本次信达证券网下最终发行数量为3243万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2.9187亿股,占本次发行总量的90%。本次发行网下投资者弃购14320股,网上投资者弃购156.09万股,合计157.53万股。中信建投、中泰证券各自包销了78.765万股,分列信达证券第九、第十大股东。 信达证券发行后每股净资产为4.82元,发行后市盈率为22.97倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算)。参考前一只上市的次新股券商首创证券的五个一字板走势,信达证券上市后大概率不会破发,两家券商被动包销还会带来一定投资收益。 中泰创投入股不到三年浮盈超6亿 不过,本次信达证券A股IPO,相对保荐机构中信建投,联席主承销商中泰证券是更大赢家。 信达证券招股书显示,2019年11月,公司进行了一次增资扩股。2019年11月22日,公司在北金所采取公开挂牌方式征集投资人。经过公示期及审核评议,最终确定包括中泰创业投资(上海)有限公司(以下简称中泰创投)等5家合格投资人为新增股东。 中泰证券2022年半年报显示,中泰创投为其全资子公司,截至2022年6月30日,中泰创投总资产51.95亿元,净资产46.74亿元。2022年上半年中泰创投实现营业收入2251.98万元,净利润1812.34万元。 2020年上半年,信达证券该次增资扩股完成,新增股东合计认购3.5亿股,其中中泰创投认购数量最多,达到1.4亿股,成为信达证券第二大股东,其入股成本为3.81元/股。 短短不足三年时间,即使仅按照发行价每股8.25元估算,中泰创投在信达证券上的浮盈已达到6.21亿元。 1月30日晚间,中泰证券发布业绩预告称,受市场影响,预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元~5.67亿元,同比下降81.74%~85.96%。根据规定,中泰创投在信达证券上市后需要有12个月锁定期,但入股不到三年后信达证券便完成了上市且已有很高的浮盈,无疑对中泰证券的兔年开局来说是个好消息。 2022年业绩预告报喜 此外,信达证券还在上市公告书中披露了2022年业绩预告。 2022年,信达证券预计实现营业收入35亿元~41亿元,同比变动幅度为-7.97%至7.80%;实现归属于母公司股东的净利润10.81亿元~12.65亿元,同比变动幅度为-7.74%至7.96%。 对比近期已上市A股券商业绩预告,各家上市券商净利润普遍出现超50%的大幅下滑,天风证券、太平洋证券、江海证券和中山证券甚至出现亏损,信达证券能维持与2021年同期基本持平的经营业绩已经算是“优等生”。 在招股书中,信达证券表示,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。本次募集资金将重点投向以下领域: 第一,进一步巩固传统经纪业务,优化调整营业网点布局,拓展公司业务辐射区域;提高综合服务能力,促进财富管理转型;加大金融科技投入,构筑综合金融服务体系。 第二,在合规经营、风险可控的前提下,扩大公司资本中介业务的资金配置规模,优化业务结构,加快业务发展。 第三,在严谨完善的研究体系和投资决策体系下,视市场情况适当增加证券投资业务规模,丰富自营业务类型,提高自营业务投资的收益率和稳定性。 第四,加大对资产管理业务的投入,并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才,不断提高资管团队的产品设计能力和主动管理能力,提升产品业绩,打造品牌效应。 第五,扩充承销业务资金实力,吸引更多优秀人才,打造公司专业、高端的投资银行人员队伍,提高投资银行业务综合服务能力,全面提升投资银行业务实力。 第六,加大合规风控的投入,保障公司合规与风险管理规范、有效;持续加大信息技术系统建设投入。 第七,公司期货业务、另类投资业务、私募投资基金业务、公募基金业务和境外业务分别由下属子公司开展。本次募集资金到位后,公司将继续加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。 华西证券非银团队在其1月29日发布的研究报告中明确看好信达证券上市后表现,指出信达证券8.25元/股发行价,对应发行市盈率22.97倍、发行市净率1.71倍,预计上市后有较大提升空间。

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