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斯诺威股权第三轮竞拍启动 宁德时代“半路杀出”添变数?

每日经济新闻 2022-11-29 23:52:59

每经记者 胥帅    每经编辑 董兴生    

11月29日上午11点,备受关注的斯诺威股权拍卖进入第三轮。在11时30分之前,第一次竞价完成,报价6.03亿元。相比11月29日竞拍,更受关注的是宁德时代参与斯诺威重整投资人遴选。经遴选专家评审组评议,推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人,协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。

视觉中国图

有意思的是,尽管是顺位不同的两名重整投资人,但宁德时代和协鑫能科背后的协鑫系在较早之前就展开了产业链的合作。

有业内人士表示,无论是谁担任重整投资人,重整计划必须平衡各方利益,实现出资人、债权人、债务人、利益相关方的共赢。

重整需平衡各方利益

11月29日上午11时,备受关注的斯诺威股权拍卖进入第三轮。在11时30分之前,第一次竞价完成,报价6.03亿元。根据竞拍规则,起拍价为6亿元,保证金1.2亿元,加价幅度300万元或300万元整数倍,封顶价为8亿元。当竞买人出价到本轮拍卖封顶价8亿元时,本轮拍卖自动结束,开启第四轮拍卖。第四轮拍卖起拍时间为第三轮拍卖结束后48小时内。

从11月29日上午的竞拍过程看,前半个小时只有一人出价,激烈程度远不及11月25日。在11月25日举行的第一轮竞拍中,拍卖在当日上午10点开始,到10点22分26秒便触发熔断。

当然,第三轮拍卖明面上的报价并未体现“水面下”的激烈角逐。随着“宁王”半路杀来,“天价锂矿”争夺战再度升级。

11月28日,全国企业破产重整案件信息网发布公告显示,在雅江县斯诺威矿业发展有限公司(以下简称斯诺威)破产重整案重整投资人的公开招募公告规定的报名截止时间内,协鑫能科(SZ002015,股价13.6元,市值220.8亿元)与宁德时代(SZ300750,股价375.31元,市值9167亿元)两家意向投资人予以响应。经遴选专家评审组评议,推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人,协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。

宁德时代相关人士对外表示,公司通过线下综合评分流程成为斯诺威重整投资人。未来将全力维护全体债权人、债务人的合法权益,并借助公司在产业链的资源整合能力,帮助斯诺威公司尽快化解债务危机,推动改善盈利能力。

《每日经济新闻》记者注意到,线下综合评分流程仅仅是遴选的第一步,这并不意味着重整投资人的身份已经确认。从事破产重整案件的专业人士向记者表示,遴选公告之日后,重整投资人应当按照参选文件上的时间及金额支付重整资金,管理人在收到全部重整资金后,将与重整投资人签订《重整投资协议》。

“如果第一顺位候选重整投资人逾期或不愿以相关风险条款签订《重整投资协议》,则丧失重整投资人资格,顺位至第二候选人。”上述人士表示。

“按照程序,待《重整投资协议》签署生效且报经雅江县人民法院同意后,将召开斯诺威公司债权人会议,组织债权人会议分组表决《重整计划草案》。”上述分析人士强调,在分组表决上,不论债权组还是出资人组,皆需占比该组2/3以上额度的债权人或者出资人表决通过。

协鑫能科已收购债权占斯诺威总债权的66.7%,并拥有斯诺威45.71%的股权,如表决不通过,重整计划将难以推进。此外,成都兴能持有的斯诺威54.29%股权正在拍卖,目前尚未确定出资人身份,需待拍卖完成,才能召开出资人组会议。

换言之,重整计划必须平衡各方利益,实现出资人、债权人、债务人、利益相关方的共赢。

这与记者此前掌握的情况一致。7月15日,斯诺威在眉山召开了破产案第二次债权人会议,记者当时从接近斯诺威人士处独家获悉,部分债权人希望重整方案优先考虑到偿还债务,特别是涉及到的职工债务。当时,知情人士透露,关键问题并非债权人是否能通过斯诺威的重整方案,而是斯诺威当下正在拍卖的54.29%股权。

不过据记者了解,眼下拍卖进入敏感期,包括盛新锂能、斯诺威债权人等涉事方都不愿意在此时透露新的内容。

拍卖反映锂矿资源紧张

在宁德时代介入前,协鑫能科被视作入主斯诺威的最大可能选手。如今宁德时代“杀出”,协鑫能科又将如何应对?

不过,宁德时代与协鑫能科之间的“火药味”或许没那么重。不久前,协鑫集团和宁德时代还就移动能源、储能及动力电池技术等多方面达成合作。

9月19日,宁德时代与协鑫集团在福建宁德举行长期战略合作协议签约仪式。根据协议,双方将发挥各自综合竞争优势,在科技创新及产品研发方面展开战略合作;在重卡换电站通用性方面,展开技术合作交流;在动力电池梯次利用方面,根据重卡+储能应用场景,优化全生命周期电池成本;探讨在动力电池回收领域创新合作。

有分析人士表示,首先,协鑫集团与宁德时代本身就具有多份战略合作协议,在重卡换电与储能方面均有合作,不会对公司造成不利影响;其次,宁德时代入局能够较大程度减轻公司的初期资产投入,也能够引进先进的采矿技术,将加速德扯弄巴锂矿的开采进度。

不过,这也并不意味着协鑫能科会放弃,毕竟其还是第二顺位候选重整投资人。

“如本次能被遴选为斯诺威公司重整投资人,并获得斯诺威公司控股权,将有助于公司整合产业链资源,向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸,有效保证公司移动能源业务电池包的供应稳定性,降低移动能源原材料成本,增强公司移动能源生态核心竞争力,完善公司在移动能源行业的布局。”协鑫能科方面表示。

从鏖战5天5夜拍出20亿天价,到如今宁德时代、协鑫集团、盛新锂能、天华超净等多家上市公司卷入,斯诺威的拍卖无疑成为今年最受行业关注的竞拍战场。群雄卷入背后仍然反应出上游矿产资源的稀缺与竞争白热化。

当前世界主要的产锂国家均对外国资本投资进行限制;北美方面,加拿大已经命令部分外国投资者撤资;南美方面,阿根廷、玻利维亚和智利正在评估一项倡议,推动建立“锂三角”。如此之下,很多企业将资源目光放在国内。而是斯诺威矿的资源禀赋,其较好的开采条件拥有更多的确定性。

封面图片来源:视觉中国图

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宁德时代 协鑫能科

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