国金证券：定增落地 开启“第三次创业”

文/杜若 4月29日晚间，国金证券发布定增发行结果相关公告，本次定增发行股份数量为7亿股，发行价格为8.31元/股，募集资金总额为58.17亿元，实现定增股票满额发行。 对此，国金证券表示，本次定增的成功发行，是市场对公司经营发展方向的认可，定增事项的落地，也为国金证券的“第三次创业”保驾护航。 顶格完成定增认购主体多元化 自2020年定增新规实施以来，定增市场回暖，机构投资者参与热情较高；但值得注意的是，2021年以来，定增市场也呈现出“优胜劣汰”的现象，募资失败、募资额缩水现象频发。 Wind数据显示，按上市日统计，2021年11家券商通过定增、配股、可转债三大形式，累计募资656.1亿元（其中定增298.04亿元、配股200.06亿元、可转债158亿元）。 2020年以来，证券行业的定增募资“缩水”较为严重。在行业募资“缩水”频现的态势下，国金证券此次抛出的60亿定增方案能得以顶格募资，也出乎市场预料。定增发行结果公告显示，此次参与国金证券定增的投资者组成较为丰富，基本上涵盖了所有市场主体，包括地方国资、基金、券商以及个人投资者等。对此，国金证券相关负责人表示，多元化的定增认购主体，主要是各家机构及个人投资者基于对公司经营战略的高度认可和发展前景的一致看好。本次定增的完成将进一步提升公司资本实力，优化公司资本结构、提升公司市场竞争力，为不断为股东创造更多的投资回报奠定更坚实的基础。 丰富股东结构进一步提升公司竞争优势 公告内容显示，国金证券本次定增获得多家投资机构及个人投资者积极参与，最终确定7名发行对象。其中，成都产业资本控股集团有限公司认购3.65亿股，共投资约30.3亿元；成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金、华夏基金、光大证券、银河证券等机构投资者也积极参与了国金证券的此次定增。 对此，国金证券相关负责人表示，本次非公开发行完成后，陈金霞女士通过长沙涌金及其一致行动人涌金控股合计控制公司21.38%的股份，仍为公司实际控制人。公司控股股东将和其他股东一起，一如既往地支持公司的发展。公司也将继续坚守让金融服务更高效更可靠的使命，追求成为举足轻重的金融机构的愿景，保持原有的高度重视客户服务、注重经营效率的经营风格，持续保持在市场上的竞争优势。并且，通过本次非公开发行引入新的投资者，还将有利于公司股东结构的进一步完善，为公司注入新的资金、业务等各方面的支持，为公司带来新的增长动能。 同时，成都产业资本等机构的相关负责人表示，国金证券作为四川本土券商，三十多年来一直保持稳健经营的态势，已经形成了有效的管理机制、健全的管理结构、优秀的管理层并拥有众多经验丰富、技能突出的优秀人才，在行业内具有良好的口碑与声誉。国金证券是成都市重要的地方法人金融机构，对成都市打造西部金融总部商务区、金融产业集聚区的意义重大。成都产业资本等之所以全力支持国金证券此次定增，正是看重国金证券良好的增长潜力与广阔的发展前景。本次定增的参与方将作为国金证券的优质战略投资者，充分利用自身深厚的产业基础和丰富的项目资源，通过业务协同，进一步增强国金证券的资源禀赋，为国金证券在各区域及行业的业务拓展提供有力支撑，支持国金证券进一步做大做强。 近年来中国证监会等主管部门一直倡导、鼓励券商行业做大做强，利用包括混合所有制改革在内的多种形式增强各类券商主体实力，实现跨越式发展。通过此次定增，国金证券作为民营券商将能更好地借助包括成都产业资本等股东的资源禀赋、社会资源，提高抗风险能力。 厘清十年战略开启“三次创业”征程 关于国金证券未来的发展，该负责人介绍，对国金证券而言，1990年成都证券的设立是公司的第一次创业的起点，2005年涌金入主国金证券是第二次创业的起点。这两次创业各经历了十五年，使公司从一家区域性、单一业务型的券商快速成长为目前资质齐全、业务齐备、全国布局，在特定区域和特定行业具有较强市场地位和影响力的一家券商。2021年以来，经过广泛调研和深入论证，公司上下一致厘清了“做大做强”的战略方向，决定开启公司的第三次创业，并确立了到2031年底前，营业收入进入行业前15名的战略目标，并明确“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则。而本次募资的顺利完成，将为公司第三次创业的开启奠定坚实的基础。 他进一步表示，国金证券通过多年的努力耕耘，已经在医疗大健康、新能源与汽车、ICT（电子信息）、消费品等行业，以及在京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点区域积累了大量的优质客户，公司投行在上述行业和区域为200多家上市公司提供了IPO服务，并且在研究、股权投资等业务领域都围绕上述行业形成了自己的能力和市场地位，而这些行业是中国未来经济结构转型升级过程中最高速成长的行业。公司将牢牢把握注册制全面推广和财富管理市场大发展的市场机遇，运用公司现有的资源禀赋，通过加强业务协同，促进业务之间相互赋能，为客户提供个性化、多元化的投融资服务，成为聚焦高速成长行业的具有差异化竞争能力的券商。 “国金证券本次定增能够顶格发行，正是市场投资者对公司经营战略的高度认可和发展前景的广泛看好。”该负责人如是说。 （本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）