赞宇科技拟定增募8亿拓展产业链

每经编辑 何剑岭

每经记者 唐强

赞宇科技（002637，收盘价18.80元）今日公告，公司拟以16.01元/股的价格，定向增发不超过5000万股，募资不超过约8亿元。其中，杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称永银投资）拟认购3500万股；赞宇科技第一期员工持股计划拟认购1500万股，由受托管理该计划的财通证券资产管理有限公司设立赞宇同创1号定向资产管理计划予以认购，参加对象不超过150人。

具体到募资用途，7亿元将用于收购杜库达和凯塔化工各60%股权；剩余1亿元用于偿还银行贷款。

公告显示，此次并购的交易对方双马化工目前持有杜库达82%的股权，并持有凯塔化工100%的股权。5月12日，赞宇科技与双马化工签署了《收购框架协议》，待上述收购完成后，标的公司（杜库达与凯塔化工的合称）将成为公司的控股子公司。

资料显示，标的公司的主营业务均为油脂化工产品的研发、生产与销售。杜库达的产品基本用于出口。目前，该公司已有设计生产能力为25万吨脂肪酸等产品的生产装置，另有设计生产能力为20万吨脂肪酸等产品的生产装置在建。凯塔化工现已获批年产15万吨脂肪酸等产品的产能，另有年产10万吨脂肪酸等产品的产能正在履行审批手续。

不过，《每日经济新闻》记者注意到，2014年杜库达净利润仅有829万元，凯塔化工净利润则为亏损780万元。交易对方双马化工承诺，2015年6月至12月、2016~2018年，标的公司实现的净利润分别不低于2800万元、1亿元、1.8亿元和2.1亿元。

需要指出的是，永银投资是赞宇科技共同控制人之一方银军控制的公司。在定增前，方银军等共同控制人合计共持有上市公司24.33%股权。此次发行完成后，方银军将直接及通过永银投资合计实际支配公司5351.79万股。届时，共同控制人合计将直接持有及通过永银投资实际支配赞宇科技7393.35万股，持股比例将提高至35.21%，并触发要约收购义务。不过，鉴于永银投资承诺3年内不转让此次向其发行的新股，因而赞宇科技董事会将提请股东大会同意共同控制人免于以要约方式增持股份。