奥维通信定增募18亿收购雪鲤鱼100%股权

每经编辑｜何剑岭

每经记者杨建

奥维通信(002231，收盘价12.98元)今日公告,公司拟非公开发行不超过1.81亿股，发行价格为9.78元/股，集资不超过17.7亿元，用于收购雪鲤鱼100%股权及补充流动资金。公司股票今日复牌。

值得一提的是，《每日经济新闻》记者注意到，雪鲤鱼主要从事手机游戏业务，其全部股东权益评估值为15.9亿元，评估增值率达2216.97%。

评估增值率达2216.97%

《每日经济新闻》记者注意到，截至评估基准日2015年3月31日，在持续经营条件下，雪鲤鱼经审计的母公司总资产账面价值为1.18亿元，总负债账面价值4947万元，所有者权益账面价值6862万元。经收益法评估，雪鲤鱼股东全部权益价值为15.9亿元，较其账面净资产6862万元增值15.2亿元，增值率2216.97%。经奥维通信与雪鲤鱼股东协商，雪鲤鱼100%股权的交易价格为15.4亿元。

资料显示，雪鲤鱼2014年实现营业收入1.26亿元，净利润7476万元；今年1季度实现营业收入3334万元，净利润2034万元。此外，雪鲤鱼原股东程雪平、俞思敏、诸一楠承诺，2015~2017年雪鲤鱼经审计的扣非净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。

截至预案出具日，奥维通信实际控制人杜方、王崇梅、杜安顺合计持有公司46.97%的股份。此次定增完成后，杜方、王崇梅、杜安顺合计控制公司2.62亿股，占比48.77%，仍为公司控股股东、实际控制人。

雪鲤鱼严重依赖功能手游

《每日经济新闻》记者注意到，雪鲤鱼的功能手机游戏业务已经比较成熟，虽然公司未来业务开拓的重点为易接平台及智能手机游戏，功能手机游戏业务所占的盈利份额会逐渐降低，但其目前仍是雪鲤鱼重要的业绩来源。数据显示，2014年，功能手机游戏业务收入占雪鲤鱼营业收入的比重约为80%；2015年，因易接平台业务快速增长，功能手机游戏业务收入占比预计为40%。

公告显示，雪鲤鱼游戏收入主要来源包括功能手机游戏平台小鱼乐园以及智能手机游戏《金榜斗地主》、《全民爱消除：水果狂欢》三款。如果出现智能机的强势替代功能机的情况，功能手机市场的市场需求量以及厂商的出货量可能出现快速萎缩，导致雪鲤鱼出现功能手机游戏业务量下滑的风险。

值得注意的是，雪鲤鱼于2014年7月正式开展易接平台业务，主要提供移动应用线上渠道接入服务及支付解决方案。截至目前，易接平台的移动游戏研发商累计数量快速增长，月增长率达45%。截至2015年3月31日，易接平台共有活跃移动游戏研发商937个，对接的线上渠道共112个，其中移动联网游戏接入渠道89个，呈快速增长态势。

奥维通信表示，通过此次对雪鲤鱼的收购，公司将整合雪鲤鱼移动互联网游戏领域的研发实力、运营开发实力、市场拓展能力以及与运营商的合作资源，进一步强化奥维通信在移动互联网业务领域的开发运营能力及综合竞争实力。