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掘金“创新”主题 券商研报聚焦上海板块

2015-03-09 01:27:45

每经编辑 每经记者 朱秀伟    

◎每经记者 朱秀伟

股市上周震荡调整,大涨后的创业板指数上周五大跌3.15%,不过,《每日经济新闻》记者发现,上周每天数十只个股的涨停,表明市场热度并未减退,各大机构依然在积极挖掘投资机会。“大众创业,万众创新”,无疑是目前最热的词,申万宏源在积极挖掘“中国硅谷”的投资机会,而华泰证券则锁定了干细胞政策变化带来的投资机会。

大/市/风/向

申万宏源:布局上海科创类公司

建设“全球科创中心”成为上海市委一号课题。申万宏源发表研报表示,习主席在上海调研时大力强调,上海在传统发展方式遇到瓶颈时,也迫切需要进行科技创新,寻找新的发展之路。

当前尚处于上海建设全球创新中心初期阶段,上海力争到2040年基本建设成为全球科技创新中心,建设全球创新中心具体方案包括积极引进人才和科技创新类公司,给予优惠政策和资金扶持;优化资本运作,创新运作模式,给科技创新类公司提供有效的金融支持;建设多方位的创新服务平台,服务中小企业;结合自贸区和国企改革,机制创新,释放活力。

关于掘金上海全球科创中心,申万宏源建议沿着以下几条思路布局,一是科技园区类个股,包括张江高科、市北高新、外高桥、浦东金桥等;二是上海重点高校旗下科技类公司,如复旦复华、交大昂立、同济科技、新南洋;三是高科技类公司,如复星医药、科华生物、上海科技、上海电气、海得控制、上海机电、华东电脑、网宿科技、汉得信息等;四是金融服务类公司,如爱建股份等。

后续重要催化剂则是在重要会议(如“两会”)强调上海的科技创新;上海建设全球科创中心方案形成并推出;上海全球科创中心成为上海“十三五”规划突出亮点;后续具体方案逐步落实。

市场关注度:★★★★★

驱动周期:中短期

重点关注:上海“十三五”规划

行/业/热/点

华泰证券:干细胞产业化迎来春天

干细胞是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,干细胞治疗是把健康的干细胞移植到病人体内,以达到修复病变细胞或重建功能正常的细胞和组织的目的。

华泰证券研报指出,作为新型治疗方法,相对传统治疗,干细胞治疗具有无毒性、治疗范围广阔、治疗材料充足等优点,可用于多种疾病,未来产业化空间巨大。

在干细胞领域,其实中国已有良好的积累,但中下游产业链发展缓慢,除了技术壁垒较高外,还有一个非常重要的原因是缺乏规范标准和监管。

干细胞早期发展一片乱象,监管层于2011年末适时发文叫停了未经批准的研究和应用项目,并暂停受理任何申报项目。

2015年2月26日,科技部发布了《国家重点研发计划干细胞与转化医学重点专项实施方案(征求意见稿)》。此次重点专项实施方案的出台可以看作国家从政策和财政方面对干细胞与转化医学的激励和支持。这将标志着我国干细胞领域放开,药物审批有望提速,临床研究及治疗的产业化春天来临。据2014国际细胞治疗研讨会预测,到2020年全球干细胞产业规模将达到4000亿美元。

华泰证券建议,积极关注该产业链相关个股,如中源协和(干细胞库、两款干细胞药物、多个治疗临床技术)、国际医学(汉氏联合拥有胎盘相关干细胞库、临床治疗技术)、冠昊生物(与北大合作多个干细胞研发项目)等。

市场关注度:★★★★驱动周期:中短期重点关注:干细胞政策

广发证券:稀土股上涨时机已到

春节后,稀土价格创出本轮反弹新高。2015年以来,主要品种镨钕、镝、铽和铕价格分别上涨11.73%、17.86%、34.96%和9.09%。广发证券表示,稀土作为国家战略,有望在“两会”期间迎来政策催化。

首先,稀土收储有望在近期执行,刺激市场价格加速上涨,稀土打私深入,信息平台管控;其次,大集团整合2015年底完成,资本平台将享外延扩张红利;此外,行业政策法规将逐渐完善,建立战略资源管理长效机制。

目前稀土出口配额取消时点已定(5月2日),打私、收储等政策手段将于与2 季度消费旺季形成叠加效应,刺激稀土价格加速上涨已体现国家意志,该机构建议加大稀土板块配置力度,推荐配置:盛和资源、五矿稀土、广晟有色等个股。

市场关注度:★★★★★

驱动周期:中短期

重点关注:稀土收储

海通证券:关注小市值化工股

近期,市场风格又开始切换至小市值股,有全面消除20亿市值以下上市公司的趋势。根据海通证券对化工行业30亿市值以下的公司统计,截至2015年3月5日,化工板块30亿市值以下的公司共有34家,其中12家处于停牌重组之中,占比约35%;25亿市值以下的公司约19家,其中8家处于停牌重组之中,占比约42%;20亿市值以下的公司有约5家,其中3家处于停牌之中,占比约60%。即市值越小,重组停牌的概率越大。

目前30亿市值以下在交易的22家化工股中,建议重点关注先锋新材、湘潭电化、大庆华科、永利带业、ST南化、双象股份、鲁北化工、安利股份、九鼎新材、兴化股份、日科化学、双环科技等公司。

市场关注度:★★★★

驱动周期:中长期

重点关注:重组进展

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