“两会”火热进行时 机构看好国企改革概念

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每经记者 李琴

两会的召开再次将国企改革置于风口，市场预期国企改革顶层方案有望出台。 上海百联集团百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）旗下百联股份（600827，前收盘价18.37元）的涨停并因筹划重大事项停牌引爆了国企改革概念股。

上海国企概念股发威

今日开盘，继昨日百联股份涨停后，第一医药（600833）开盘直冲涨停板，截止上午收盘大涨8.61%。其余上海国企改革概念股兰生股份（600826）、上海物贸(600822)也有不俗表现。

两会召开的第二日（3月4日），百联股份强势涨停，并于当晚发布停牌公告，称接控股股东百联集团有限公司电话通知正在筹划重大事项。安信证券认为，这与国企改革有关。

百联股份大股东为百联集团，实际控制人是上海市国资委，百联集团是上海市国资旗下优质商业平台，承载未来市国资层面大类商业资产划转重任。公司作为百联集团旗下的上市平台，有望提图案引入战略投资者、实施股权激励，借助国企改制东风改善体质，提高经营效益。此外，百联集团旗下还拥有第一医药、上海物贸等上市平台，主业单一市值较小，未来存在业务转型和优质资产整合预期。

有媒体报道，2月6日召开上海市国资国企工作会议传出消息，2015年上海国资国企改革将重点在8个方面着力，其中在国资平台建设方面，上海将着力完善平台规范运作，启动资本流动项目。随着全国两会即将召开，上海国资改革提档加速不可避免。

百联股份有望进一步强化上海国企改革概念，除了百联集团外，上海市国资委旗下资产中，锦江集团拥有锦江股份（600754）、锦江投资（600650）两家上市平台；华谊集团拥有氯碱化工（600618）、三爱富（600636）、双钱股份（600623）三家上市平台；光明集团拥有光明乳业（600597）、金枫酒业（600616）、海博股份（600708）、上海梅林（600073）三家上市平台；电气集团拥有上海电气（601727）、上海机电（600835）、自仪股份（600848）、海立股份（600619）、*ST中毅（600610）五家上市平台；仪电集团拥有仪电电子（600602）、飞乐音响（600651）、飞乐股份（600654）三家上市平台。

此外，上海区国资委旗下还拥有以下上市公司，闸北区的西藏城投（600773）、市北高新（600604）；黄浦区的老凤祥（600612）、新世界（600628）；崇明区的亚通股份（600692）；卢湾区的益民集团（600824）；静安区的上海九百（600838）；浦东新区的上工申贝（600843）、浦东建设（600284）。

券商：关注国企改革

两会的召开，有望迎来国企改革顶层方案出台，国泰君安认为，国企改革是2015年最大投资主题。

2月26日，央视报道称，来自国资委的消息，国资国企改革方案已经上报中央，有望在两会后出台，最终有望以“1+N”的形式出台，即“1个指导意见+多个配套方案”。

在顶层方案的出台有望引爆国企改革概念。国泰君安认为，央企改革将得到首先关注，在顶层设计方案公布后，央企改革将全面铺开，其中央企改革试点首先受益，其中列入首批央企改革试点的北新建材（000786）、国药股份(600511)、中国玻纤(600176)、国药一致（000028）、国投新集（601918）值得关注。

除了地方国企改革和央企改革以外，军工层面的改革也成为了两会期间热门话题。

2013年11月12日，十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出和阐述 “深化国防和军队改革”要点，提出“积极发展混合所有制经济；允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体；推进军队政策制度调整改革”等。提出2020年之前，军工企业股份制改造基本完成，并加快推进研究院所改制。方正证券认为，2015年国防军工行业的改革料将加快推进，军工领域的事业单位改制目前已正式启动，预计两会后将初步确定分类名单并上报。相关概念股“航天三剑客”：航天长峰（600855）、航天动力（600343）、航天机电（600151）等。

此外， 银河证券表示，鉴于国企改革顶层设计或两会后出台，建议加大关注国企改革，推荐天地科技（600582）、广船国际（600685）、四川九洲（000801）等。