中国交建拟发优先股募资145亿

每经编辑 每经记者 宋戈    

每经记者 宋戈

今日，中国交建（601800，收盘价7.28元）公告称，公司拟发行不超过1.45亿股优先股，募集资金总额不超过145亿元。募集资金将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

值得注意的是，此次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经证监会核准后按照相关程序分期发行。自证监会核准后，公司将在6个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

此次优先股的发行对象为不超过200名投资者，同时公开发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与此次非公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与。

中国交建表示，截至2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司合并报表资产负债率分别为77.18%、77.65%、79.62%和81.20%，逐年增长且维持在较高水平。按照145亿元优先股的发行规模，以2014年9月30日的财务数据为基数，此次优先股发行完毕后，公司的资产负债率将由81.20%降低至79.32%。此次非公开发行优先股可以降低公司资产负债率，优化财务结构，降低财务风险，提升公司综合抗风险能力。

《每日经济新闻》记者注意到，农业银行（601288，收盘价2.56元）同时公告称，公司4亿股优先股将于11月28日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。

浦发银行 （600000，收盘价10.86元）、兴业银行（601166，收盘价10.71元）也同时发消息称，收到证监会关于核准其非公开发行优先股的批复。