2009-10-22 03:10:39
每经记者 李凌霞
几经周折,恒大地产(03333,HK)的上市计划终于即将实现。从今天起,恒大地产将正式招股。
据悉,恒大地产此次赴港上市的招股总数为16.149亿股,其中包括10.05亿股为新股。90%为国际配售,10%为公开发售,另外还有15%的超额配售权。其招股价定为3港元至4港元之间,按每手1000股计算,收购每手恒大地产最少需要4040.36港元的资金。
如果以招股价上限定价的话,恒大地产此次上市融资将最多为64.6亿港元。虽然最终融资规模较此前市场传出的78亿港元至117亿港元有了较大幅度的收缩,但恒大地产IPO仍然是今年内地房地产赴港融资的最大一单。
在恒大地产上市募资所得款项中,有63%将用以支付未付的土地出让金及拨付现行项目所需资金;约31%将用于偿还部分结构性担保贷款,另外的6%将用作公司一般营运资金。
值得注意的是,尽管恒大地产收缩了融资规模,但其新股在国际配售部分,已经获得了众多的富豪追捧,并以获得了超额认购。市场消息指出,李嘉诚已经通过旗下长江实业(00001,HK),共斥资1亿美元(约7.8亿港元)认购了恒大地产,而英皇集团的杨受成也以个人名义认购了超过1亿港元的股份。
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