半导体早参｜长鑫气体供应商业绩预增；微软投入25亿美元加速企业AI部署战略

截至7月2日收盘，沪指跌2.03%，报收4028.90点；深成指跌3.85%，报收15498.81点；创业板指跌5.64%，报收2346.28点。科创半导体ETF华夏（588170）下跌11.25%，半导体设备ETF华夏（562590）下跌10%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨1.14%；纳斯达克综合指数跌0.80%；标准普尔500种股票指数涨0.00%。费城半导体指数跌5.44%，恩智浦半导体跌2.08%，美光科技跌5.49%，ARM跌6.58%，应用材料跌7.35%，微芯科技跌4.57%。

行业资讯：

1、广钢气体发布业绩预告，预计上半年实现营收12.5亿元至14.5亿元，同比增长12.16%至30.11%，预计实现归母净利润2.2亿元至2.8亿元，同比增长87.19%至138.24%；根据IPO文件，广钢气体共募资11.5亿元，其中2亿元用于”合肥长鑫二期电子大宗气站项目”；国金证券指出，公司是长鑫存储的重要供应商，公司已签订合肥、北京长鑫两个项目共计13.9万Nm3/h。

2、2026慕尼黑上海电子展开幕，汇聚了意法半导体、英飞凌、德州仪器等国际巨头，国内半导体企业纳芯微、思特威、锴威特、昀冢科技等亮相；现场高压供电架构、功率器件成为展会热门的焦点之一，MLCC、光通信等环节话题度同样拉满。

3、微软正投入25亿美元成立一家新的独立运营实体，旨在帮助企业企业理解并应用快速发展的生成式AI技术，这家软件巨头成为最新一家重金押注“AI落地服务”的科技公司。据公司周四宣布，新公司名为Microsoft Frontier Company，由微软提供25亿美元初始资金启动，将有约6000名员工直接嵌入客户企业内部，这种模式被称为“前沿部署工程”（FDE）。

4、中证协于近日公布关于2026年第四批首发企业现场检查抽查名单，共抽中21家IPO。其中，11家IPO来自科创板。成为本次现场检查最集中的板块；本次抽中的21家企业IPO申请均于今年6月获得受理，覆盖生物医药、半导体、高端装备等多个硬科技赛道。

中山证券表示，存储依然是目前AI 服务器性能提升的最大堵点，存储器价格下半年有望维持高位，国产存储巨头陆续上市融资，有望为国产半导体设备材料公司带来新的市场空间。