机构看好2024年AIPC产业链！上游芯片、下游消费电子等个股早盘纷纷拉升

今日早盘A股三大指数震荡休整，科技成长风格有所回暖，半导体产业链个股纷纷拉升。截至9:58，均胜电子、水晶光电等涨超3%，德赛西威、晶方科技、传音控股、长信科技、格科微等上涨达2%，紫光国微、闻泰科技、瑞芯微、中芯国际等纷纷拉升达1%。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）早盘拉升，近期回调后短期具备修复需求。

资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、通富微电、长电科技、北方华创等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。

天风证券表示，AMD和微软的活动展示了AI在PC领域的应用加速，预示着AIPC的市场潜力。预计2024年AIPC的渗透率将显著提升，带动PC出货量增长和产业链相关公司的机会。半导体设备国产替代方面，研报认为，国产设备厂商有望加速发展，先进制程设备需求有望因AI需求而增长，后道封测设备也将受益于行业景气度提升。