长电科技拟出资6.24亿美元 收购晟碟半导体80%股权

每经记者 赵李南    每经编辑 张海妮    

3 月 4 日晚，长电科技（SH600584，股价27.89元，市值499亿元）公告称，其子公司拟出资约6.24亿美元收购晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称晟碟半导体）80%的股权。晟碟半导体的母公司是西部数据。

《每日经济新闻》记者注意到，长电科技并未披露与晟碟半导体的卖方就业绩补偿事宜的具体内容。长电科技公告显示，双方接下来会另外签署协议约定业绩补偿事宜。

“本次交易完成之后，将扩大公司在存储及运算电子领域的市场份额，提升智能化制造水平，形成差异化竞争优势。”长电科技表示。

此外，2023年全球芯片市场的表现不容乐观，西部数据的整体收入也出现了下滑。展望未来，西部数据表示未来存储芯片仍然面临着一个动态的市场环境。

3月4日晚，长电科技全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称长电管理公司）与SANDISK CHINA LIMITED签署了《股权收购协议》。

协议约定，长电管理公司拟以现金方式收购出售方持有的晟碟半导体80%股权，经交易双方充分沟通协商交易对价约为6.24亿美元。本次交易完成后，长电管理公司将持有晟碟半导体80%股权，SANDISK CHINA LIMITED将持有晟碟半导体20%股权。

晟碟半导体成立于2006年8月，主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试，是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一。据上海市政府官网，晟碟半导体系2022年度上海市外商投资企业营业收入百强。

据长电科技公告，晟碟半导体在2022年度和2023年上半年，分别实现营业收入约35亿元和16亿元；分别实现净利润约3.6亿元和2.2亿元。截至去年6月底，晟碟半导体的总资产约为43.6亿元，净资产约为32.8亿元。

据评估机构给出的评估结论，晟碟半导体的股东全部权益价值约56.6亿元。与账面价值比较，股东全部权益评估增值约23.7亿元，增值率为72.18%。

经过买卖双方协商一致确定本次交易标的公司估值为7.8亿美元，按照7.2的汇率折算后约为56.4亿元人民币，略低于评估价。

值得注意的是，双方还约定另外签署《供应协议》，约定晟碟半导体应在交割后五年内完成交易双方约定的业绩指标的下限。如果晟碟半导体未完成该等业绩指标的下限，SANDISK CHINA LIMITED应向晟碟半导体补偿未完成业绩指标部分的预定毛利润。

此外，收购完成后，晟碟半导体的董事会将由5名董事组成。其中，长电管理公司有权向晟碟半导体派出3名董事，SANDISK CHINA LIMITED有权向晟碟半导体派出2名董事。