每日经济新闻 2023-11-04 06:57:07
每经编辑 王瀚黎 王晓波
NO.1 国务院总理李强11月3日主持召开国务院常务会议，研究推动稀土产业高质量发展有关工作，讨论《中华人民共和国国境卫生检疫法（修订草案）》，审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》。(央视新闻)
NO.2 市场消息
美国10月非农就业人数增加15万人，预估为增加18万人，前值为增加33.6万人。
非农就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温，美联储更有理由将利率保持在当前高位、不再进一步加息。美股三大指数集体收涨，纳指涨1.38%，本周累涨6.61%；标普500指数涨0.94%，本周累涨5.85%；标普500指数、纳指均创去年11月中旬以来最大单周涨幅；道指涨0.66%，本周累涨5.07%，创去年10月下旬以来最大单周涨幅。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，微软、奈飞、Meta、谷歌涨超1%，特斯拉、亚马逊小幅上涨；苹果小幅下跌。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.99%，本周累计上涨2.69%。唯品会、哔哩哔哩涨超6%，蔚来、富途控股、拼多多涨超5%，京东涨超4%，小鹏汽车、爱奇艺涨超3%，理想汽车、百度、阿里巴巴涨超2%。
国际油价全线走低，美油12月合约跌1.9%报80.89美元/桶，周跌5.44%；布油明年1月合约跌1.95%报85.16美元/桶，周跌4.53%。
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报1999.9美元/盎司，当周累计涨0.07%，COMEX白银期货涨2.14%报23.335美元/盎司，当周累计涨1.96%。
欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.31%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.16%，欧洲斯托克50指数涨0.16%。
NO.3 国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受专访时表示，后几个月，随着各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续在增强，我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好，高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。（央视新闻）
NO.4 央行货币政策司发文表示，下阶段要着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用，提升存量贷款的使用效率。（央行微信公号）
NO.5 11月3日，中美双方在北京举行首轮海洋事务磋商，中国外交部边海司司长洪亮同美国国务院中国事务办公室协调员蓝墨客共同主持。（玉渊谭天）
NO.6 澳大利亚总理阿尔巴尼斯将于11月4日至7日对中国进行正式访问。在3日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌表示，中方欢迎阿尔巴尼斯总理出席第六届中国国际进口博览会并正式访华。此访是阿尔巴尼斯总理就职后首次访华，也是2016年以来澳大利亚总理首次访华，恰逢澳大利亚前总理惠特拉姆访华50周年，具有承前启后、继往开来的重要意义。中国领导人将同阿尔巴尼斯总理举行会见、会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。（央视新闻）
NO.7 据证监会消息，为贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强机构监管，进一步完善证券公司风险控制指标体系，推动证券公司落实全面风险管理要求，增强投资银行服务能力，提升服务实体经济质效，促进行业机构高质量发展，我会根据《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第166号)相关规定，修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。（证监会网站）
证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用；引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展。（中证报）
NO.8 近期，一些地方中小学生“课间10分钟被约束”问题受到社会广泛关注，教育部有关负责同志表示，教育部高度重视学生课间休息，2021年9月1日起施行的《未成年人学校保护规定》（教育部令第50号）明确，不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。在实际工作中，要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。（新华社）
NO.9 北京市市场监督管理局日前发布《北京市房地产广告发布指引（征求意见稿）》，征求意见将持续至11月13日。意见提出，房地产广告中不得出现“投资收益保持在XX%以上”“XX分钟到达某地标建筑”“买房能落户”等承诺内容。（新华社）
NO.10 国际新闻
本轮巴以冲突已致双方超10800人死亡。
中国外交部3日举行例行记者会。会上，有记者问，当地时间11月2日，第78届联合国大会全会以187票同意、2票反对、1票弃权的压倒性优势通过“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”的决议。中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌表示，自1992年起，联合国大会连续31次以压倒性多数通过“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，代表了国际社会的正义呼声和强烈愿望。汪文斌指出，美方应当认真倾听国际社会的正义声音，尊重古巴等国人民的生存权和发展权，立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁，按照《联合国宪章》宗旨和原则及国际关系基本准则同其他会员国发展正常的国家间关系。（央视新闻）
以色列总理办公室当地时间11月3日发表声明称，美国国务卿布林肯与以色列总理内塔尼亚胡当天上午在特拉维夫举行了会谈。声明说，此次会谈后双方将举行更大范围的会谈。（央视新闻）
以色列总理内塔尼亚胡称，以军在加沙地带的行动取得进展，地面部队“突破”加沙城郊区。（新华社）
据巴勒斯坦电视台、巴勒斯坦《圣城报》等媒体11月3日报道，以军当天轰炸了包括法新社在内的多家新闻机构在加沙地带的办公室。（央视新闻）
当地时间11月3日，据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。（央视新闻）
缅甸国家管理委员会发言人佐敏吞11月2日表示，缅甸国防军10月27日在掸邦北部多个地区遭到缅甸民族民主同盟军、德昂民族解放军和若开军袭击。冲突持续数日，有三个政府控制区失守。（央视新闻）
根据土耳其统计署当地时间11月3日公布的数据，10月份土耳其通货膨胀率达61.36%。（央视新闻）
据路透社11月4日报道，尼泊尔地震目前已造成22人死亡，数十人受伤。据中国地震台网正式测定，11月4日2时2分，在尼泊尔（北纬28.8度，东经82.1度）发生5.9级地震，震源深度10公里。
NO.1 蔚来（NIO，股价8.23美元，市值138亿美元）：11月3日下午，蔚来创始人、董事长、CEO李斌发布《组织优化与两年优先事项》的内部全员信，提及蔚来将要开展涉及组织和资源投入方向的调整。李斌在“全员信”中表示，根据公司制定的组织与业务优化计划，公司将减少10%左右的岗位，具体调整会在11月完成。
NO.2 星展银行：据星展银行官微消息，星展银行（中国）有限公司3日发布关于个别自媒体不实报道的声明。声明指称，2023年11月3日，个别自媒体和社交媒体在网络渠道发布所谓题为“突发！东南亚最大银行遭暂停！无法付款、登录、取现”的不实视频报道，报道内容为片面误读，并不属实。对此，我行发布声明澄清如下：新加坡金融管理局（MAS）于2023年11月1日晚间在其官网发布公告，表示即日起，星展银行（DBSBank）暂缓非必要IT系统变更及新的并购业务，为期六个月。当晚，星展银行亦于新加坡交易所发布公告，为此前发生的IT事件致歉，并发布提升信息系统韧性的全面路线图。该暂缓不会影响客户继续使用当前的产品和服务，不会对我行的正常经营业务产生任何影响，星展中国将一如既往地为客户提供服务。
点评：公司及时进行澄清，很好地保护了企业声誉，表明了公司舆论管理的积极态度。
NO.3 美团（03690，股价：111.00港元，市值：6930亿港元）：11月3日，记者从美团内部人士处确认到，美团表示，根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》，结合公司实际情况，2月9日除夕当天，所有同学放假一天，假期不占用年假额度，公司将统一处理考勤无需个人申诉。根据美团内网，公司春节整体放假安排是：2月9日至17日放假调休(除夕至初八)，共9天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。（澎湃新闻）
NO.4 桂林航空：11月2日起，桂林航空停止售票的消息引发关注。11月3日下午，记者登录桂林航空小程序搜索查看30天内机票价格发现，由桂林前往济南、天津等地的多条航线机票均显示为“售罄”或空白，往返航班机票从3日到9日全面显示“售罄”。桂林航空是否停航？桂林航空的实控人桂林市国资委办公室工作人员回应记者称：“市政府已成立专班负责桂林航空相关事宜，具体情况要问专班。”(上游新闻)
点评：航空公司如果停航对旅客和市场有极大影响，市政府成立专班积极应对问题，有利于保障旅客权益和市场稳定。
NO.5 货拉拉：11月3日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对深圳依时货拉拉科技有限公司进行约谈，并对满帮集团、滴滴货运、快狗打车等平台公司进行了提醒。约谈针对货拉拉在经营管理方面存在的突出问题，要求货拉拉立即落实约谈要求，采取针对性措施，确保全面整改到位。约谈强调，各平台公司要进一步健全企业经营决策机制和客服体系，畅通司机利益诉求渠道，完善处理机制，切实保障司机合法权益；要进一步提高思想认识，落实企业主体责任，坚决维护行业安全稳定发展大局。货拉拉表示，将严格落实约谈要求，汲取教训，举一反三，立即整改，进一步健全完善企业经营管理制度，切实维护司机合法权益。其他平台公司表示，将按照此次约谈会精神，进一步增强风险意识，切实履行企业主体责任，依法合规经营，共同维护公平竞争市场秩序。（央视新闻）
NO.6 特斯拉（TSLA，股价：219.96美元，市值：6992亿美元）：11月3日，据乘联会数据，预计特斯拉上海超级工厂10月交付了72115辆电动车，至此特斯拉上海超级工厂2023年累计交付量已达约77.1万辆，已超过2022年全年。出口方面，10月特斯拉上海超级工厂出口超过4.3万辆电动车，环比增长42%。（中证网）
点评：特斯拉交付量大增，显示出电动车市场的巨大潜力，也证明了特斯拉在中国市场的竞争力。
NO.7 迪士尼公司（DIS，股价：85.05美元，市值：1556亿美元）：据美国广播公司11月2日报道，美国迪士尼公司表示将以约86亿美元（约合人民币629亿元）的价格从康卡斯特公司手中收购流媒体服务公司Hulu33%的股份。报道称，这笔交易将使迪士尼对Hulu拥有绝对控制权。而迪士尼方面则称，此举将进一步帮助公司实现在流媒体方面的发展目标。据悉，Hulu成立于2007年，目前在全球拥有超过4100万订阅用户。自2019年以来，迪士尼一直在负责Hulu的实际运营。（央视新闻）
点评：迪士尼收购Hulu的股份，将进一步增强其在流媒体领域的竞争力，有助于实现公司的发展目标。
NO.8 Cruise：全面上路运营短短两个月，通用汽车（GM）旗下自动驾驶子公司Cruise的旧金山无人出租车运营牌照就被加州监管机构紧急叫停，如今该服务已在全美范围内停止运营。Cruise自动驾驶因为数起交通事故而被迫暂停，引发了关于自动驾驶技术安全性的更多质疑。目前Cruise的无人驾驶出租车虽然仍可以继续上路载客，但必须在车上配备安全员，以便在紧急情况下接管车辆。有观点认为，这相当于让Cruise一夜退回到数年前的上路测试阶段。
点评：Cruise的牌照被叫停不仅对其自身发展产生重大影响，也对整个自动驾驶技术的发展和商业化带来质疑，对行业前景可能产生不利影响。
NO.9 小牛资本管理集团有限公司：广东省高级人民法院3日对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年7月14日，深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处彭钢有期徒刑十一年，并处罚金一百万元；其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。
NO.10 超卓航科（688237，股价：43.72元，市值：39.17亿元）：据超卓航科公告，今年3月份，公司通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行南京城北支行，以期实现存款收益。2023年10月7日，5995万元已被银行划出公司账户。11月3日晚，超卓航科公告，公司已就此事报案。
11月3日，北向资金净买入71.08亿元。其中沪股通净买入28.04亿元，深股通净买入43.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是比亚迪（002594.SZ，收盘价：238.65元），净买入4.733亿元；净卖出个股共9只，金额最多的是韦尔股份（603501.SH，收盘价：106.39元），净卖出5.355亿元。
11月3日，南向资金净买入11.58亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是快手-W（1024.HK，收盘价：54.8港元），净买入3.651亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：62.45港元），净卖出1.940亿港元。
华创证券：尽管调味酱关注度始终不高，但其实赛道空间够大，格局依旧分散，实则产业机会充足。对于主流调味品企业，一方面基调格局有所恶化，复调细分下又丧失规模优势，另一方面调味酱水大鱼未大，空间足够再容纳数个五亿以上单品，值得后续战略上更加关注。建议关注：海天味业、涪陵榨菜、仲景食品等。
每经记者：范芊芊
每经编辑：王瀚黎 王晓波
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