每日经济新闻 2023-07-25 06:05:51
每经编辑 张杨运 王晓波
NO.1 中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费；推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展；把稳就业提高到战略高度通盘考虑，扩大中等收入群体；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。（央视新闻）
NO.2 市场消息
美股三大指数集体收涨，道指涨近200点，涨幅0.52%，连涨11个交易日创2017年2月以来最长连涨周期，收盘创去年2月9日以来的逾17个月最高。纳指涨0.19%，标普500指数涨0.4%，标普和纳指接近上周三所创的去年4月初以来高位。汽车制造、WSB概念股、石油股涨幅居前，AMC院线涨超32%，美国能源涨超15%。航空、锂电池、贵金属板块走低。科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，谷歌涨超1%，Meta、英特尔跌逾1%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.27%，创2月份以来最大涨幅。蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10%，爱奇艺涨超7%，微博、百度涨超5%，唯品会、阿里巴巴涨超4%，拼多多、京东、理想汽车、网易涨超3%。
国际油价全线上涨，美油9月合约涨2.4%，报78.92美元/桶。布油9月合约涨2.2%，报82.85美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.51%报1956.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.37%报24.52美元/盎司。
欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.08%，英国富时100指数涨0.28%，法国CAC40指数跌0,.07%，欧洲斯托克50指数跌0.18%。
NO.3 近日，广州市人力资源和社会保障局发布了一份关于公开征求《广州市差别化入户市外迁入管理办法》意见的通告。需要同时满足以下三个条件：拥有国内普通高等学校全日制本科学历（无学士学位），或拥有国内普通高校全日制大专学历，或技师学院全日制预备技师班、全日制高级工班毕业人员；申报时年龄在28周岁及以下；申报时须在差别化入户实施范围区域内连续缴纳社会保险满12个月。差别化入户政策，仅限增城、从化、花都、南沙、黄埔、白云、番禺等7个区域。天河、越秀、海珠、荔湾不支持。值得注意的是，2022年末广州市常住人口相比2021年末减少7.65万人，下降0.41%。（每经综合）
NO.4 7月24日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍促进民间投资有关情况。《每日经济新闻》记者注意到，在24日上午，国家发改委正式印发了《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作 努力调动民间投资积极性的通知》。通知指出，全面梳理吸引民间资本参与的国家重大工程和补短板项目、重点产业链供应链项目、完全使用者付费的特许经营项目等3张项目清单，再通过召开项目推介会、搭建统一的推介平台等形式，向民间资本推介上述项目，同时做好服务对接，加快项目落地实施。
NO.5 7月24日，湖南省纪委监委通报7起领导干部利用职权或影响力为亲友牟利典型案例，其中提到常德市委原常委、市政府原副市长涂碧波为家族企业“站台”、为亲属牟利提供帮助等问题。据通报，2004年至2021年，涂碧波担任武陵区委副书记、区政府区长、常德市政府副市长、市委常委等职务期间，通过组织饭局、介绍引荐家族成员、直接打招呼等方式，帮助家族企业在房地产开发建设中牟利。随着涂碧波职务不断升迁，家族企业做大成势，先后成立或实际控制8个房地产公司，在常德开发12个房地产项目，涂碧波夫妇参与投资分红，获取巨额利益。
NO.6 据统计，2022年，一次性蒸汽眼罩的销售额近20亿元。日前，市场监管总局针对这种新兴产品组织了风险监测。结果显示，56.7%的样品温度特性指标不符合，存在灼伤使用者眼部皮肤的风险。有专家表示，如果使用时间太长，往里面渗透，可能导致角膜最浅层上皮的损伤，会产生明显的畏光流泪，眼睛睁不开的症状。一旦感染，导致角膜留疤，会影响到视力。（央视财经）
NO.7 央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。关于办法条款设立原则，一是与现有制度有效衔接。“重要数据应当境内存储”、“规定情形下申报数据出境安全评估”等条款，均为已出台上位法所明确法定义务的再次重申，未额外增加合规要求。二是促进数据开发利用。明确提出鼓励数据处理者在保障安全合规前提下，积极促进数据高效流通和创新应用，并提出较敏感数据项加工后无法识别至特定个人、组织时，可降低敏感性层级，更好促进数据依法合规开发利用。三是细化规范措施要求。（央行网站）
NO.8 7月23日14时56分齐齐哈尔市消防救援支队指挥中心接报，齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生屋顶坍塌。7月24日上午10时，最后一名被困学生已搜救到，已无生命体征。此次事故共造成11人死亡。
7月24日晚，齐齐哈尔市召开新闻发布会，介绍第三十四中学体育馆坍塌事故相关情况。发布会上通报，已组织建筑方面专家对事故原因进行了初步调查。与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中，施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水增重，导致屋顶荷载增大、引发坍塌。目前，公安机关已对教学综合楼施工单位相关责任人立案侦查，依法采取刑事强制措施。
会上，齐齐哈尔市委书记、市长沈宏宇通报，7月23日14时52分，齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生一起屋顶坍塌事故，这是齐齐哈尔近年来最为严重的安全事故。在这起事故当中，共有11名师生失去了宝贵生命，给多个家庭造成了严重伤害，代价极为惨重、教训极其深刻，我们深感痛心、深感自责。在此，我代表市委、市政府，向遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属、受伤人员及亲属和社会各界表示深深的歉意。
7月24日，应急管理部召开会议，研究部署安全生产和防汛抗旱工作。会议指出，深刻吸取事故教训，督促各地组织教育、体育、住建等部门迅速开展校园安全、运动场馆等隐患排查整治，压实主体责任，加强日常管理，严防事故发生。（央视新闻）
NO.9 7月24日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国中央情报局局长伯恩斯出席阿斯彭安全论坛时应询称，美在华情报网络重建已取得进展，正努力构建强劲的人力情报收集能力，以补充其他情报获取渠道。中方对此有何评论?毛宁表示，美方一边反复散布所谓中国间谍、网络攻击的虚假信息，一边毫不掩饰地宣称要针对中国开展大规模情报活动。这本身就很说明问题。中方将采取一切必要措施坚决维护国家安全。（央视新闻）
NO.10 国际新闻
据美国“政治新闻网”报道，乌克兰总统泽连斯基23日接受美国有线电视新闻网（CNN）主持人扎卡里亚采访时表示，乌克兰曾希望在今年春季早些时候展开对俄反攻，但由于缺乏必要的武器而推迟。
据路透社援引美国官员的消息，美国计划于本周宣布一项新的对乌克兰的军事支持计划，价值高达4亿美元，主要包括火炮、防空导弹和地面车辆。
根据俄罗斯法律门户网站发布的信息，俄罗斯总统普京当地时间24日签署法律，对俄罗斯兵役法做出修订。新修订的兵役法将士兵服预备役的年龄上限从50岁提高至55岁。低级军官、中级军官和高级军官的预备役年龄上限分别维持60岁、65岁和70岁不变。此外，法律还规定外国公民可以应征入伍并签订服役合同，在不涉及国家机密的岗位上服役。
据美国媒体报道，美国国务卿布林肯当地时间23日表示，将向乌克兰提供F-16战机，但这需要数月时间。布林肯说，除了战机供应的问题，飞行员培训、战机的技术维护等都需要时间。
7月24日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天接受俄罗斯RTVI电视台采访时称，乌克兰方面利用无人机袭击莫斯科是国际恐怖主义行为。俄罗斯国防部24日通报称，当天凌晨，俄防空系统挫败了乌克兰无人机对莫斯科的袭击，有两架乌方无人机被拦截并摧毁。
当地时间7月24日，索马里首都摩加迪沙的一所军事学院发生自杀式爆炸袭击事件，造成至少20名士兵死亡，另有数十人受伤。目前，暂无组织和个人宣称对此次事件负责。
NO.1 中炬高新（SH600872，股价34.65元，市值272.1亿元）、宝能集团：宝能7月24日发布声明称，火炬集团组织的中炬高新7月24日临时股东大会违法违规，会议无效。原有董事将继续履职。当日中炬高新召开2023 年第一次临时股东大会，决议通过关于罢免何华第十届董事会董事职务、罢免黄炜第十届董事会董事职务、罢免曹建军第十届董事会董事职务、罢免周艳梅第十届董事会董事职务的议案。同日，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。
7月24日深夜，中炬高新发布公告，公司于7月24日召开中炬高新第一次临时股东大会，完成了公司董事会的改选工作。同日公司以现场方式召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案。上述管理层均有宝能系背景。中炬高新称，董事会成立执行委员会，由余健华、林颖、吴剑、张万庆作为执行委员会委员，其中余健华作为执行委员会主任，执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责，实行集体决策、集体负责制。资料显示，余健华2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬公有资产经营集团有限公司工作，现任董事长。
7月24日下午，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司召开临时股东大会，记者在现场发现，现场有多名安保人员，大量媒体人员被拒绝在外。宝能集团实际控制人姚振华并没有来到现场。记者同时在现场看到，多名宝能员工来到临时股东会现场，等待姚振华现身。宝能汽车板块一名员工表示：我们是来等姚老板的，仅仅我们汽车板块从2021年6月到现在欠薪大约六七千万。(澎湃新闻)
点评：这条新闻反映了中炬高新和宝能集团之间的股权纠纷和管理权争夺，引发了市场对中炬高新未来发展和治理结构的担忧，表明中炬高新和宝能集团之间的矛盾尚未解决。
NO.2 苹果（AAPL，股价192.75美元，市值30317亿美元）：彭博7月24日消息，知情人士透露，苹果公司要求供应商今年交付约8500万部iPhone 15，与前一年大致持平。报道指出，尽管全球经济动荡，预计智能手机市场整体下滑，但苹果仍希望保持出货量稳定。（界面）
点评：尽管全球经济动荡和智能手机市场整体下滑，苹果仍希望保持出货量稳定，这对苹果供应链和市场份额具有一定的意义。
NO.3 碧桂园（HK02007，股价1.26港元，市值348.2亿港元）：继上周债券暴跌之后，7月24日碧桂园债券再度下挫，港股碧桂园和碧桂园服务的股价亦深度调整，引发市场关注。接近碧桂园人士对记者表示，目前碧桂园所有的债券都按期兑付利息和本金，亦未发现近期可能或已经对碧桂园债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。（21世纪经济报道）
7月24日，由杨惠妍控制的民营房企碧桂园正在经历股债双跌。对于资本市场反应，碧桂园方面表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，亦未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。 (澎湃新闻)
NO.4 宁德时代（SZ300750，股价218.98元，市值9627亿元）：对于多家外媒称“宁德时代与福特汽车的电池合作项目突遭美国调查”的报道，24日早间，记者致电宁德时代董秘处电话，工作人员回应表示，有关注到该消息，跟它(福特汽车)的项目在正常推进。（中新经纬）
点评：宁德时代与福特汽车的合作项目遭到美国调查，对两家公司的合作关系和未来发展产生影响。
NO.5 贾跃亭：7月24日，据阿里拍卖显示，西安铁路运输中级法院将于7月28日10时至7月29日10时在阿里资产平台上公开拍卖一批贾跃亭持有的乐视股票。本次拍卖的股票共4899.9998万股，拆分为48个100万股的标的和一个99.9998万股的标的，一共49个标的。每个标的股占比为1.23%。这些股票性质为挂牌后个人类限售股，过户后可解除限售。以100万股的标的为例，2023年6月26日收盘价为0.55元/股，以此为参考这一标的估价55万，起拍价为市场价9折，为49.5万元。（界面）
点评：贾跃亭和乐视的资金问题一直是资本市场关注的焦点，这次拍卖对于公司的未来走向和公司的股权结构产生一定影响。
NO.6 比亚迪（SZ002594，股价257.5元，市值7496亿元）：7月24日公司法务部微博称，新浪微博用户“龙猪-集车”长期发布大量不实信息，恶意诋毁、贬低侮辱比亚迪，对比亚迪品牌声誉造成了严重损害。对此，公司收集、固定了大量证据，向有关部门反馈了其涉嫌黑公关的线索，并决定正式起诉“龙猪-集车”，要求其删除相关侵权言论、公开道歉并赔偿500万元人民币。
NO.7 联动云：国家企业信用信息公示系统网站显示，7月20日，深圳前海联动云汽车租赁有限公司新增一则股权冻结信息，被执行人为联动云集团有限公司，冻结股权数额为15亿人民币，冻结期限自2023年7月20日至2026年7月19日，执行法院为深圳市前海合作区人民法院。
点评：这一新闻涉及到联动云汽车租赁公司股权的冻结，可能对该公司的经营活动和股权结构产生一定影响。
NO.8 万达商管：7月24日，有债券持有人告诉记者，万达商管已兑付7月23日到期本金4亿美元的美元债本息。因7月23日为周日，于是顺延至7月24日兑付，该笔美元债票面利率为7.875%。为筹措兑付资金，万达在近期多次出售股权以获取资金。最近的一次是将万达投资的49%股权作价22.62亿元转让给了中国儒意的全资子公司上海儒意。（澎湃新闻）
点评：万达集团作为知名度较高的企业，其债券兑付情况对于市场信心和债券投资者具有重要的价值和影响。
NO.9 瑞银集团（UBS，股价21.43美元，市值755亿美元）：美国联邦储备委员会7月24日宣布，对瑞士苏黎世的瑞银集团处以2.685亿美元的罚款，原因是瑞士信贷的不当行为。瑞银集团于2023年6月收购了瑞士信贷。（央视新闻）。
NO.10 天弘基金：7月24日，天弘基金管理有限公司发布高级管理人员变更公告。公告显示，天弘基金总经理郭树强因个人原因离任，公司董事长韩歆毅将代任总经理职务，代任时间不超过六个月。
点评：作为金融行业的知名企业和基金管理机构，天弘基金总经理的离任对于金融市场和基金行业具有一定的影响和关注度。
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7月24日，北上资金净卖出51.43亿元。其中沪股通净卖出6.60亿元，深股通净卖出44.83亿元。7月24日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是科大讯飞（002230.SZ，收盘价：63.41元），净买入3.273亿元；净卖出个股共14只，金额最多的是比亚迪（002594.SZ，收盘价：257.5元），净卖出3.645亿元。
7月24日，南向资金净买入97.97亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是碧桂园服务（6098.HK，收盘价：7.41港元），净买入3.741亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：325.0港元），净卖出1.860亿港元。
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平安证券：当前半导体行业处于周期下行阶段，结构性机会依然存在。1）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；2）半导体设备类自主可控势在必行，推荐中微公司、北方华创等，建议关注拓荆科技、芯源微，材料公司国产替代进程也在加速，推荐鼎龙股份，建议关注安集科技。
每经记者：王帆
每经编辑：张杨运 王晓波
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