全球主权基金加仓A股；多家公募现场调研糖酒会；5G、人工智能、半导体等ETF跌超4%

每经记者 叶峰    每经编辑 肖芮冬    

天赐良基日报第153期

一、今日基金新闻速览

1、全球主权基金加仓A股

随着上市公司2022年年报的陆续披露，全球主权基金的动向随之浮出水面。截至4月12日，从已披露的年报来看，2022年四季度，中东地区主权基金现身多家A股上市公司前十大流通股东名单中。与此同时，其他地区主权基金也在加紧步伐“扫货”A股，瞄准消费板块集体加仓。 （Via：中国证券报·中证网）

2、QFII扎堆持仓四大行业

A股市场已走过最底部，最悲观的时期已经过去。随着2022年年报陆续披露，QFII持仓情况逐渐浮出水面。医药生物、电子、非银金融、电力设备行业的QFII持仓市值居前，占比超过一半。 （Via：第一财经）

3、多家公募基金奔赴成都现场调研糖酒会

4月12日起，为期三天的第108届全国糖酒商品交易会在成都举行。招商基金、长城基金、创金合信基金、诺德基金、嘉实基金等公募抽调人马，提前奔赴现场调研。其中招商基金从春节后就开始筹备此次调研，招商中证白酒基金的基金经理侯昊更是提前一周就到了成都，在糖酒会开始前已在成都进行了18场直播。“人潮汹涌，厂商态度积极”是基金公司对本次展会的直观反应。（Via：券商中国）

4、量化指增“熄火”，机构认为小盘股行情未结束

今年以来，私募量化基金表现亮眼，受益于小盘股行情，中证1000指数增强类产品业绩尤为突出。不过，上周的私募产品净值数据显示，不少基金超额收益为负。机构人士认为，此次回撤主要是由策略的结构性原因造成的，整体来看小盘股行情仍可能持续，中证1000指数增强等产品未来仍有配置价值。（Via：中国证券报·中证网）

5、监管趋严，私募管理人登记“降温”

今年以来，在大量私募管理人注销的同时，新私募管理人的登记要求也更加严格。中国基金业协会网站数据显示，今年以来，截至4月12日，已注销的私募基金管理人高达1692家，是去年同期的4.86倍；同时，新登记私募管理人仅有209家，相比去年同期下降45%。（Via：中国证券报·中证网）

二、知名基金经理最新动态

1、傅鹏博、朱璘的睿远成长价值混合减仓东方雨虹

2022年12月31日数据显示，东方雨虹前十大流通股东名单中，傅鹏博、朱璘的睿远成长价值混合A现身其中，比上期减少150.38万股。

2、黄兴亮的万家自主创新混合加仓致远互联

2022年12月31日数据显示，致远互联前十大流通股东名单中，黄兴亮的万家自主创新混合A现身其中，比上期增加73.33万股。

三、今日ETF行情点评

1.ETF行情复盘

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。盘面上，医药股震荡反弹，CRO方向领涨，宣泰药业涨停，美迪西、成都先导涨超10%，场内多只创新药相关ETF集体涨逾2.5%。

下跌方面，AI概念股全天冲高回落走势分化，算力、CPO等硬件方向陷入调整，5G、人工智能、通信、半导体等多只ETF跌超4%。

2.ETF主题机会

AI在医疗场景中的技术积累越发成熟，应用场景日益丰富。近期GPT技术的突破再次引燃市场关于AI+医疗/医药的讨论关注。

AI制药内涵丰富，主要包括数字生物学、计算机药物发现、实验室自动化、AI辅助临床试验等。整体而言AI技术在制药领域的应用价值主要体现在缩短试验周期、节省成本、促进新事物发现、提升试验成功概率等。根据英伟达公开资料，使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短1/3。

相较于传统药物研发，AI制药有望提高药物设计的命中率及成功概率、降低研发成本并缩短研发周期，未来渗透率有望快速提升。

中泰证券分析指出，AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，随着AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现，行业有望迎来高速发展的成长初期。

点评： AI制药作为新兴领域，复杂且多学科交叉，技术壁垒、人才壁垒高，当前市场参与者也呈现多元化格局，大型药企包括传统药企和CRO公司，互联网企业以及初创企业都依据各自的优势快速切入布局当中。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

成都先导

公司是全球领先的药物发现CRO公司，新药研发管线储备丰富，考虑到公司新药项目推进临床后研发投入持续加大，有望持续转化带动业绩弹性提升。

百利天恒

以化学仿制药和中成药起步，拥有完整的研产供销体系，收入较为稳定，为企业经营与发展提供持续现金流。该公司建立了自主知识产权的双抗、ADC、GNC研发平台，目前拥有创新生物药在研项目16个，多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。

皓元医药

公司是国内小分子药物研发/生产领域稀缺的前端/后端一体化企业，已形成了“分子砌块/工具化合物+原料药/中间体”独具特色的商业模式。前端业务，全球分子砌块和工具化合物市场空间广阔，随着公司持续加强品类/品牌能力建设，“滚雪球效应”驱动业务持续高增长可期；后端业务，全球原料药/CDMO需求转移国内趋势下，公司产品/项目储备丰富，把握新兴需求脉搏（尤其是ADC/PROTAC等领域能力和经验优势显著），随着下游客户项目不断推进以及公司新产能的释放，中长期高成长确定性强。

泓博医药

公司是深耕行业多年的新药研发以及商业化生产的一站式综合服务商，已形成“药物发现+工艺研发+原料药/中间体”独具特色的商业模式。考虑到泓博医药自创立之初即按高标准要求打造接轨国际化水平的新药研发平台，为众多的全球领先药企及优秀的创新性药企提供高水平研发服务，随着多年技术积累形成的产品和服务优势逐渐体现，公司业绩有望逐渐迈入高速成长期。

四、明日重点关注新发基金

1.基金简称：鹏华沪深300ETF

基金类型：指数型-股票

基金经理：苏俊杰

业绩比较基准：沪深300指数收益率

基金经理过往业绩：

封面图片来源：视觉中国-VCG21409100706