吸金太快 多只绩优基金开始限流

每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

近日，资本市场行情回暖，多只绩优基金受到投资者追捧，快速吸金后规模上升，只能开始限流，纷纷关闭大额申购。

比如招商基金朱红裕管理的“招商核心竞争力混合”，自1月11日起，将申购限额限制在10万元以内；交银施罗德基金何帅管理的“交银持续成长主题混合”，同样自1月11日起，将申购限额限制在1000万元以内。

数据来源：记者整理 视觉中国图 杨靖制图

《每日经济新闻》记者发现，在限制大额申购前，1月10日就有渠道提前通知投资者：“如有大额申购请下单，预计明日（1月11日）起限额10万元。”

多只绩优基金规模速增

近期，A股和港股市场持续上扬，赚钱效应提升后，不少投资者又开始买入权益基金，一些业绩不错的产品成了投资者的首选，也成了渠道推荐的重点。

这些绩优基金在快速吸金后，近期纷纷启动限购模式。比如招商基金发布公告称，旗下朱红裕管理的“招商核心竞争力混合”，自1月11日起，将申购限额限制在10万元以内。

资料显示，“招商核心竞争力混合”成立于2022年4月13日，属于成立未满一年的次新基金。业绩方面，截至2023年1月10日，该基金近3个月的收益率达到31.54%，在同类产品中排名靠前，如果以2022年11月1日至2023年1月10日的这波反弹来看，该基金的阶段收益率更是超过40%。

此外，交银施罗德何帅管理的“交银持续成长主题混合”近日也发布公告称，自1月11日起，将当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额限制在1000万元以内。

资料显示，“交银持续成长主题混合”成立于2018年1月，业绩方面，截至2023年1月10日，近3个月的收益率达到14.86%，排在同类产品前四分之一的位置，同时，近1年、近3年的收益率均排在同类产品前四分之一的位置。

据《每日经济新闻》记者了解，这些绩优基金都属于近期资金流入比较明显的产品，随着资金不断流入，规模便迅速增长。

有偏股型基金延期募集

除了近期业绩表现不错的因素，基金规模的增长也离不开渠道的助力。

《每日经济新闻》记者获悉，“招商核心竞争力混合”近期在渠道持营，1月10日，有渠道客户经理在朋友圈提前告知该基金规模即将达到80亿元，还告知该基金将于1月11日开始每日限额10万元的消息，并提醒道：“如有大额申购请下午下单。”

从“招商核心竞争力混合”首发时的公告来看，彼时设置的募集上限即为80亿元。如果回看该基金截至2022年三季度末的规模，还不到30亿元。

除了这些基金，近期在渠道热卖的还有一些绩优基金经理的产品，典型的如中庚基金的丘栋荣，其管理的“中庚港股通价值18个月”近日开卖，仅卖了一天就提前结束了募集，该基金的募集上限为20亿元。

当然，这样热卖的产品并不是很多，据《每日经济新闻》记者了解，有渠道在看到这些产品短时间内就卖完之后，想引导投资者往其他在售的新基金上认购，但是效果并不明显。

而近期也有部分偏股型基金公告了延期募集，比如1月11日，“东方高端制造混合”发布公告称，原定募集截止日为2023年1月13日，现延长至2023年2月27日。如果从2022年11月28日算起，相当于要用足3个月的募集期。

另外，还有“平安策略优选1年持有”“鑫元欣悦”“太平消费升级一年持有混合”等多只偏股混合型基金近期也都延长了募集期，其中“太平消费升级一年持有混合”还延长了两次。显然，尽管资本市场有所回暖，但要真正打动投资者却并非易事。

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