浙商证券给予药明康德买入评级：内生强劲，数据验证高景气

每经AI快讯，浙商证券04月26日发布研报称，给予药明康德（603259.SH，最新价：101.69元）买入评级。评级理由主要包括：1）2022Q1：扣除新冠收入增长强劲；2）药物发现：收入YOY46.6%，验证全球研发高景气；3）CDMO：新冠收入约15亿，内生延续强劲增长；4）拆分：ATU和测试服务表现抢眼，全年望延续高增长；5）展望：看好2022-2025年收入复合增速加速兑现。风险提示：全球创新药研发投入景气度下滑风险；国际化拓展不顺造成业务下滑风险；各竞争风险；汇兑风险；公允价值波动带来的不确定性风险。

AI点评：药明康德近一个月获得11份券商研报关注，买入10家，平均目标价为160元，与最新价101.69元相比，高58.31元，目标均价涨幅57.34%。

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(记者 王晓波)

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