2022-04-25 13:12:29
每经AI快讯,4月24日民生证券电子研究团队“千帆竞渡电子研究”公众号发布了长光华芯研报。研报要点:半导体激光芯片IDM龙头,横向纵向拓展业务布局;国产光纤激光器厂商崛起,激光芯片国产化大势所趋;3D传感+激光雷达方兴未艾,VSCEL开辟新战场。
投资建议: 我们预计2022年-2024年公司营收为7.85亿元/10.93亿元/14.35亿元,归母净利为2.0亿元/3.0亿元/4.1亿元,对应PE 46倍/31倍/23倍,公司2022年PE低于可比公司(三安光电、士兰微、炬光科技、锐科激光)均值52倍,公司为国产半导体激光芯片龙头,3D传感+激光雷达开辟新战场,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示: 行业竞争加剧的风险,新产品研发进展不及预期,国产替代步伐缓慢,募集项目投产不及预期。
(记者 汤辉)
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