平安证券维持健友股份推荐评级：海外收入保持快速增长，制剂出口逻辑持续验证

每经AI快讯，平安证券08月03日发布研报称，维持健友股份（603707.SH，最新价：33.68元）推荐评级。评级理由主要包括：1）公司业绩表现亮眼，费用率降低；2）制剂业务占比持续提升，毛利率预计持续提升；3）制剂出口市场空间广阔，中美双报促进国内制剂放量。风险提示：1）原料药价格波动风险：肝素粗品是公司主要成本构成，目前公司拥有较大粗品和原料药库存，若原料药价格出现急剧下滑，或对公司业绩产生不利影响；2）制剂研发不及预期：公司在研品种众多，且多为中美双报，申报难度更大，受多种因素影响，存在落地速度不及预期可能；3）制剂出口不及预期：部分制剂产品美国市场竞争激烈，存在销售不及预期可能。

AI点评：健友股份近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，平均目标价为36.74元，与最新价33.68元相比，高3.06元，目标均价涨幅9.09%。

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(记者 蔡鼎)

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