启动IPO融资200亿元 科创板迎来首个整车股 科技吉利呼之欲出

每经记者｜孙桐桐    每经编辑｜裴健如

9月1日，上交所官网公布了吉利汽车（00175，HK）科创板招股说明书。这意味着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。上交所官网显示，吉利汽车科创板IPO审核状态变更为“已受理”，融资金额为200亿元。 

图片来源：上交所官网截图

招股说明书显示，吉利本次初始发行的股份数量不超过约17.32亿股，不涉及股东公开发售股份，不超过公司审议本次发行上市的董事会召开前一日（即2020年6月23日）已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。

本次发行后，已发行股份总数不超过115.44亿股，其中，A股不超过17.32亿股，港股98.13亿股。

吉利汽车对面临的特别风险进行提示，包括公司未取得整车制造资质、使用的商标来自吉利控股授权、现行的公司治理结构与适用中国境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异、A股公众股东通过诉讼手段寻求保护自己的权利面临一定不确定性等风险。

“打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步开拓多元化融资方式、降低资产负债率、优化资本结构，吉利未来布局‘新四化’等战略发展的资金需求也将得到极大补充。”吉利控股集团相关负责人曾告诉《每日经济新闻》记者，在A股和港股同时上市，有利于巩固和凸显公司的上述独特优势和地位，帮助吉利汽车更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力未来长期发展。

值得一提的是，吉利汽车回归A股进程较为顺利。今年6月17日，吉利汽车曾宣布，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议，建议发行人民币股份的规模不得超过公司已发行股本之15%。

7月29日，吉利汽车发布公告称，在当日召开的特别股东大会上，考虑及批准建议人民币股份发行及特别授权的议案获超过50%票数赞成，而这也意味着吉利汽车科创板上市决议案的通过。

8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。

值得注意的是，当下科创板成为不少国内车企眼中的“香饽饽”。据消息人士透露，造车新势力威马汽车也准备冲刺科创板。

今年4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，同时表示，拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。

这为吉利汽车回归A股市场创造了有利条件。目前，吉利汽车市值约为1200亿港元，拥有众多自主研发技术。据了解，吉利一直坚持高水平研发投入，以研发创新驱动科技转型。数据显示，近十年，吉利控股集团研发总投入累计超1000亿元，共有2万余名研发设计人员，专利总数约1.77万件。

此外，在吉利控股集团董事长李书福“科技新吉利”策略的带领下，吉利在共享出行、自动驾驶、飞行汽车、低轨卫星等未来领域积极布局，持续加大研发投入。李书福曾表示，吉利将向未来出行科技集团转型。今年3月初，吉利卫星项目在台州开工，计划在今年内首发双颗低轨卫星，展开全球首个低轨导航增强卫星系统的商用验证。

吉利方面认为，低轨卫星布局形成后，将提升导航高精度达厘米级，为高级别智能驾驶提供高精度定位服务，提升用户智能出行体验，不仅有利于自身立体出行布局，还将与汽车制造、未来出行、大数据等行业深度融合。

有分析认为，吉利汽车选择冲击科创板而非主板，或许正是想突出其向未来出行科技集团转型的目标，从而获得更高的估值和身价。

“整体销量下滑，加上汽车行业对资金量需求庞大，目前吉利对资金的需求还是很明显的，选择回归A股主要是想获得更多的资金支持。”一位汽车分析师告诉《每日经济新闻》记者，得益于资本市场对高科技领域的青睐，吉利以科技集团的形象进入资本市场将会获得更高估值。

封面图片来源：图片来源：每经记者 张建 摄（资料图）