年内首单银行股IPO 渤海银行港交所挂牌

每经记者 张卓青    每经编辑 张海妮    

今日（7月16日），银行业迎来2020年首单IPO，渤海银行（09668，HK）在港交所挂牌上市。渤海银行发行价为4.80港元/股，IPO募集资金净额约为134.70亿港元。今日开盘后，渤海银行股价小幅低开，截至中午收盘，报收于4.79港元/股，下跌0.21%。

渤海银行股价分时图

共引进9名基石投资者

从渤海银行公布的上市文件来看，渤海银行此次港股IPO总共发行了28.8亿股H股，其中，国际发售的股份数目为27.95亿股，在香港发售股份数目为 8471万股，另外该行还设置了15%超额配股权，如果超额配股权全部被行使，那么该行将额外获得约20.32亿港元的净募集资金。

从前期的认购情况来看，渤海银行的国际发售部分获得120%的超额认购，而香港公开发售部分认购则不足60%，因此该行也将香港公开发售项下认购不足的发售股份重新分配至国际发售。

在此次IPO中，渤海银行共引进了9名基石投资者，他们合计认购8.40亿股，占到该行全球发售完成后已发行股本总额的4.84%(假设超额配股权未行使) 。

其中，宜昌东阳光健康药业有限公司已认购约3.23亿股发售股份，香港华丽有限公司已认购8073万股发售股份，浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展（香港）有限公司、深圳市翠林实业发展有限公司分别已认购8073万股发售股份，津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司、新奥集团股份有限公司分别已认购4843.8万股发售股份。

《每日经济新闻》记者注意到，IPO完成之后，该行原有的大股东持股比例也将有所稀释，该行原第一大股东渣打银行的持股比例下降至16.67%，中海集团投资有限公司的持股比例将下降至11 .40%。

一季度净利息收入同比大幅增长38.7%

翻看渤海银行的招股书就能发现，该行近年来的消费贷款业务突飞猛进，而该行最新的数据也透露，截至3月末，该行的在线个人贷款系列“渤乐e贷”授出的贷款余额较今年初大幅增加了77 .9%至16.51亿元。

个人消费贷款的快速增长也成为推动该行一季度的净利息收入的一大动因，渤海银行今年前三个月的净利息收入同比大幅增长了38.7%至69.12亿元，而营收保持同步增长，同比增长了27.65%至81.98亿元。

值得注意的是，在贷款规模扩张的同时，渤海银行的资产减值损失增速压力不小，截至一季度末，该行的贷款减值损失同比快速上行53.3%至29.62亿元。该行表示我减值损失增加主要是由于发放贷款和垫款规模的增长，其次是考虑到疫情暴发对整体经济的影响，审慎调整了预期信用损失模型的前瞻性因素。截至今年一季度末，渤海银行的不良贷款率为1.78%，较年初持平。

总体来看，今年银行股IPO进展较为缓慢，证监会官网显示，厦门银行将于近期上会，如果该行顺利过会将有望成为今年首家登陆A股的银行。据《每日经济新闻》记者此前不完全统计，A股目前还有18家银行正在排队候场。港股市场方面，目前已经有3家内地银行提交了招股书，包括新疆汇和银行、威海市商业银行和东莞农商行。

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