【机构掘金】周二机构一致最看好的10大金股 （名单）

荣盛石化：未来做大做强芳烃项目

估值与评级。我们预计公司2016年和2017年归母净利润分别为19.04亿元和27.32亿元,摊薄EPS分别为0.75元和1.07元。2017年我们保守预计中金石化项目净利润为22亿元左右,PTA业务按照当前盈利水平计算净利润为约3.5亿元,涤纶长丝业务按照当前市场平均价格计算净利润约2.5亿元,则公司2017年净利润合计为约28亿元,保守给予18倍PE,则公司2017年目标市值为500亿元,未来更是存在浙石化项目注入上市公司平台的预期,有望成为千亿市值的国内炼化巨头,首次覆盖,给予“买入”评级,未来6个月目标价19.00元。（太平洋证券）

软控股份：2017轻装上阵

维持买入评级。考虑到公司订单延迟交付、费用增加,下调2016年归母净利润至-7亿元,2017和2018年盈利预测不变,并考虑到2018年新材料贡献业绩,预计公司2018年归母净利润为5.35亿元。预计公司2016~2018年EPS分别为-0.74元、0.3元、0.57元,对应2017~2018动态PE分别为：34倍和18倍。（申万宏源）

运达科技：激励业绩基数高于预期

维持盈利预测和“买入”评级,2017年PE为30倍。仅考虑现有收入95%来自铁路的业务格局,铁路领域5年利润GAGR为22%,若城市轨道交通出现订单或资本运作进展将上调盈利预测,深度报告中长期市值空间117亿。盈利预测2016~2020年净利润为1.54亿元、1.92亿元、2.41亿元、2.90亿和3.44亿元,EPS为0.69元、0.86元、1.07元、1.29元和1.54元,PE为38倍、30倍、24倍、20倍、17倍。业绩安全边际在于轨交行业稳定性,超预期在于对标国外垄断公司产品突破。更大利润弹性在有轨电车、单轨车等城市轨道交通领域,若17年有订单体现或资本运作,利润增厚较大。（申万宏源）

天沃科技：2017年轻装上阵迎来拐点

盈利预测与估值:参考最新公告,我们下调16年业绩预测,维持2017~2018年业绩预测,预计2016~2018年归母净利润分别为-2.83、4.03和5.5亿元(调整前为-0.03、4.03和5.5亿元),EPS分别为-0.38、0.55和0.75元/股,2017~2018年PE估值分别19和14倍。我们认为公司传统主业进入上升拐点,收购中机电力将显著提升盈利能力,并具备协同效应。受益增量配电网建设及“一带一路”战略,公司业务规模有望不断扩张。公司在核电、军工、海工等高端装备领域的布局将带来新的利润增长点。维持“买入”评级。(申万宏源)

蓝光发展：3D生物打印实现突破进展

盈利预测与投资建议。预计公司2016~2018年基本每股收益分别为0.52元、0.68元和0.88元,对应当前股价的动态市盈率分别为17倍、13倍和10倍,近三年的归母净利润有望达到33%的复合增长率。经测算,公司每股RNAV为16.72元,现价较其折价约47%,公司估值上有安全边际,向上具备一定的估值弹性,首次覆盖,给予公司“增持”评级。(西南证券)