谁说双11只能剁手买买买，你也可这样赚赚赚！老牌物流，你out了，今儿它也来了……

每经编辑 陈晨    

回顾2015年，“双11”当日全网销售额突破1200亿元，连续七年创出新高。与此同时，“双11”爆发式需求，也在考验国内快递物流的承受能力。

当这些一系列传导到资本市场上，电商、物流、移动支付和服装纺织等板块成为了炒作的热门板块。尤其是去年，在“互联网+”的号召下，电商和移动支付板块成为了“双11”炒作的主战场，而物流板块、服装纺织中的个股也表现不俗。

不过，值得注意的是，今年在网红与直播的结合下，电商的营销手段也逐渐进入娱乐化和多元化阶段，国金证券表示各大电商布局网红经济，主题行业催化剂不断。

跨境电商备战“双11”

今年，天猫“双11”活动的一个重要变化是将传统的海外店家卖货给国内用户，变成了海外商家也可以卖货给海外用户，借助天猫平台以及支付宝服务，跨境电商必将成为热点。

除了跨境电商，中泰证券认为，农村市场同样蕴含着巨大商机，成为淘宝、京东争夺的焦点。中泰证券引用京东数据显示，2015年3~6线城市当日订单同比增长150%，销售额同比增长也超过150%，这也充分彰显了国内农村电商市场的巨大潜力。因此，中泰证券推荐南极电商、跨境通和苏宁云商。

南极电商：打造“品牌/品类/IP+工具型服务+渠道+内容”矩阵生态圈，业绩持续爆发可期。

跨境通：—强供应链赚取高毛利，逐步搭建跨境电商生态圈，业绩具备高成长性。

苏宁云商：聚焦新零售商业概念，重新定义苏宁线下业务的价值。

快递股或将成炒作龙头

销售数额巨量的增长，同样也对快递物流提出了更高的要求。10月中旬，国家邮政局、菜鸟网络近期联合公布了今年“双11”的备战情况。今年“双11”期间，全行业将有268万人一线人员投入到“双11”快递服务当中，较去年增长超过50%，干线车辆增长59%，航空运力增长40%左右。另外，国家邮政局也预测，今年“双11”期间（11月11日至16日）全行业处理的邮件数量将超过10.5亿件，同比增长超过35%。

国金证券指出，“双11”期间电商高成交额及快递行业的业务量突破将为快递板块带来直接的催化效应，因此推荐纯正的快递标的圆通速递、艾迪西（申通）、新海股份（韵达）及鼎泰新材（顺丰），同时推荐持有中外运敦豪50%股权的外运发展。

根据以往“双11”炒作来看，由于没有直接的上市快递企业，资金往往无法炒作快递股，而是退而求其次选择物流股，但是，今年快递巨头纷纷上市，很有可能成为“双11”炒作的龙头，这也就不足为奇为何国金证券推荐圆通速递等一纯正的快递标的。

不过，国金证券同时也提出，影响物流速度的因素涉及仓储、运输及配送等一系列供应链行为，所以现在各大电商“双11”竞争的本质其实是供应链的竞争。每一年“双11”的高交易量对于电商物流系统都是一次巨大的考验，也促使行业不断进行业务效率升级，将为供应链行业带来发展动力及契机。持续推荐优质供应链及物流企业，怡亚通、华贸物流、传化股份、普路通。

网红+直播引流造势

以往，“双11”热度主要集中在电商和纺织服装板块，不过自2015年网红经济主题诞生后，与今年的“双11”相关度将更强，国金证券认为有望复制前述板块走势，并且在店铺交易额高、直播卖货等催化剂主题行情下有望持续。

2016年，伴随着网红和直播两大风口，电商销售也玩出了新花样。如今年苏宁“818发烧节”上，苏宁易购邀请了一批明星和网络大V奔赴全球各原产地直播，为“818”造势。

而面对即将到来的“双11”，天猫以网红主播导购的形式在天猫、淘宝和优酷平台直播，京东也赶紧在9月底上线了直播频道，苏宁易购与微博合作，通过网红直播造势。这么看来，各家在直播上也是来势汹汹。

国金证券表示，个人IP和直播是2016年“双11”活动的亮点。同时，从两个方面给出投资标的建议：

（1）关注网红经纪服务商、掌握大IP个人的公司：南极电商，签约韩国网红制造器MUNMU和美妆达人Pony；华斯股份，与如涵电商（知名网红孵化）间接合作；光线传媒，投资缇苏电商（网红个人品牌孵化器）；游久游戏，投资中樱桃。

（2）关注电商、直播相关的标的：昆仑万维，投资移动直播平台映客，完善泛娱乐化布局；华策影视，投资 “美妆达人”社区电商平台，拓展娱乐内容增值业务；巴士在线，与星空 华文合作，获得《中国新声音》直播权。

其实除了上述标的，火山财富发现还有奥飞娱乐（投资斗鱼）、快乐购（间接参股“唱吧”，旗下大美人美妆直播平台也是最贴网红概念的造星平台）、宋城演艺（收购了六间房）等也可以加以关注。

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