中德证券被立案调查 18个IPO项目“躺枪”

每经编辑 每经记者 贾丽娟    

每经记者 贾丽娟

今日（8月11日）早间，山西证券发布了一则公告，称公司控股子公司中德证券被证监会立案调查，原因是中德证券在担任西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称紫光卓远）财务顾问期间，涉嫌未勤勉尽责。每经投资宝（微信号：mjtzb2）记者查阅资料发现，这可能与昆明机床转让股权一事相关。而中德证券被调查之后，其手上现有的项目恐怕要受牵连。

财务顾问业务绊倒中德证券 

公告显示，8月10日，中德证券收到了证监会的《调查通知书》，因中德证券作为紫光卓远的财务顾问涉嫌未勤勉尽责，根据《证券法》有关规定，证监会决定对中德证券立案调查。

是哪个项目导致中德证券被调查？今日，每经投资宝（微信号：mjtzb2）记者分别致电中德证券及其大股东山西证券，但一直未能联系到对方。

记者查阅资料发现，与紫光卓远相关、并在近期被证监会调查的公司，或为*ST昆机（600806，曾用名昆明机床）了。*ST昆机2016年5月公告称，因临时信息披露涉嫌重大遗漏，证监会决定对公司，以及公司大股东沈机集团立案调查。

7月1日，上交所公布，对在履行信息披露义务等方面存在违规行为的*ST昆机，以及公司时任董事长王兴、时任董事会秘书罗涛、沈机集团、紫光卓远予以公开谴责，对沈机集团时任董事长关锡友予以通报批评。

相关事件详细经过如下：2015年11月11日，*ST昆机披露《关于大股东转让公司股份签署协议公告》，称控股股东沈机集团拟将持有的25.08%公司股份全部转让给紫光卓远，转让完成后，紫光卓远将成为公司的第一大股东。随后，沈机集团和紫光卓远分别发布了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，但其中并未完整披露协议生效的关键条款，包括：三个月内就股份转让事宜获得辽宁省国资委及国务院国资委的批准；控股股东须获得云南省有关政府部门的支持文件等等；三个月内协议所列的生效条件不能全部获得满足的，则本协议自动解除。

正是这些关键条款导致后来公司股权转让事项被终止。2016年2月17日，公司发布《股权转让等重大事项终止暨股票复牌提示性公告》，相关方正式确认，由于在约定期限内未完成国务院国资委审批，股权转让协议生效条件未达成，合同未生效前述股权转让协议自动解除。

上交所表示，*ST昆机、沈机集团及紫光卓远三方的信息披露均存在重大遗漏。在公告股权转让及其相关的权益变动事项后，三方一直未就前述重大遗漏发布补充公告，直至协议约定三个月期限的最后一个交易日，公司才发布了股权转让协议将自动解除的提示性公告。而在此期间，公司股价在转让协议公告之初暴涨52%，又在转让事项终止公告后一度触及跌停。

18个IPO项目恐受牵连

相比上市的券商，不少投资者对中德证券并不熟悉。公开资料显示，中德证券是由山西证券和德意志银行共同出资筹建的中外合资证券公司，注册资本10亿元，山西证券持股占比66.7%，德意志银行持股占比33.3%。2009年，中德证券获得经营证券业务许可证，同年获得保荐机构资格。

中德证券年报显示，公司以投行业务为主，设22个部门，但并无控股子公司和参股公司，也没有证券营业部及服务部。截至2015年末，公司仅有正式员工236人，其中投行人员占了74.2%。

公司的业务结构也显示了这一点。2015年，中德证券全年实现营收7.69亿元，净利润1.81亿元。投行业务实现营收7.28亿元，股票和债券承销收入是公司最主要的收入来源。

按照现行的《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构及代表人处于被立案调查期间的，证监会将暂不受理该保荐机构及代表人的推荐。而此次中德证券被立案，也不可避免地牵扯到其他项目。

证监会官网显示，中德证券作为保荐人的IPO项目有31个，其中13家公司已经挂牌上市，余下的18家中，不乏一些公众较为熟悉的公司，比如山西紫林醋业股份有限公司、海宁中国家纺城股份有限公司、博士眼镜连锁股份有限公司等等。

中德证券作为财务顾问的项目，还有大连国际（000881）发行股份购买资产事项，以及银禧科技（300221）发行股份购买资产事项。目前两个项目均处于“审慎审核”状态。