龙泉股份拟5亿收购新峰管业

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今日（9月30日），龙泉股份（002671，前收盘价23.89元）发布资产收购草案，公司拟通过发行股份及现金支付方式收购新峰管业100%股权，此次交易作价合计5亿元。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据公告，龙泉股份拟以15.01元/股的价格,向新峰管业的全体股东非公开发行1665.56万股，并支付现金2.5亿元，合计作价5亿元收购新峰管业100%股权。同时，公司拟以17.20元/股向公司董事长兼总经理刘长杰等4名高管非公开发行股份，募集配套资金不超过3.5亿元。根据《购买资产协议》，此次参与认购的交易对方自股份上市之日起十二个月内不得转让股份。

资料显示，新峰管业主要从事金属管件的生产和销售业务，下游领域主要为中石油、中海油和中石化系统内的建设项目生产和提供压力管配件。

近三年以来由于我国核电建设暂处于暂缓状态，新峰管业的业务也受到一定影响。公司财报显示，截至2015年5月31日，新峰管业总资产为4.24亿元，净资产为2.24亿元；其中2013年度、2014年度和2015年1~5月分别实现营业收入2.1亿元、1.94亿元和0.96亿元，净利润分别为2881.04万元、1556.09万元和1061.15万元。此次资产收购中，新峰管业的评估价值为5.07亿元，评估增值2.82亿元，增值率为125.86%。

根据《业绩承诺与补偿协议》，本次交易的补偿义务人承诺新峰管业2015年、2016年、2017年和2018年实现的净利润分别不低于2090万元、4200万元、4950万元和5850万元。如果业绩未达标，补偿义务人将以其所持上市公司股份对上市公司进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。

龙泉股份表示，此次交易完成后，公司的资产和收入规模均有较大幅度提升，盈利能力将得到明显改善。此外，公司将在预应力钢筒混凝土管为主营业务的基础上，新增高端压力管道配件制造业务，从产业布局上由此进入高端制造领域；同时新峰管业面临着良好的发展机遇及广阔的产品市场空间，未来经营业务有望实现跨越式发展，从而形成公司新的利润增长点。