皖能电力定增募资24.5亿 收购控股股东资产

每经记者 王耀龙

皖能电力（000543，收盘价21.36元）今日公告称，公司拟以不低于17.32元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行不超过1.41亿股、募资不超过24.5亿元，用于皖能铜陵六期扩建第二台1×1000MW机组工程、收购控股股东皖能集团所持标的公司的股权以及补充流动资金。公司股票于今日复牌。

具体来说，皖能电力拟投资3.3亿元用于皖能铜陵第二台百万千瓦机组建设项目，不超过16.2亿元收购皖能集团所持有的国电铜陵25%股权、国电蚌埠30%股权，不超过5亿元补充公司流动资金。其中，皖能铜陵机组项目位于安徽省铜陵市郊区铜港公路南侧，拟扩建1×1000MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置，以满足安徽电网负荷增长需要。

在这份定增预案中，收购大股东资产无疑是重中之重。《每日经济新闻》记者注意到，公司控股股东皖能集团2012年承诺皖能电力将成为其旗下发电类资产运营的唯一境内上市平台和资本运作平台，在符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下，将及时启动电力资产注入工作，将其注入皖能电力。

除此之外，公司同时公告，除了此次定增，公司拟使用自筹资金不超过10.65亿元收购皖能集团持有的淮南洛能46%股权。自筹资金收购资产与本次非公开发行方案不属于一揽子交易，不互为前提。

皖能电力称，此次发行完成后，通过“皖能铜陵六期扩建第二台1×1000MW机组工程”的实施，公司大容量火力发电机组占比将得以提高，电源结构将得到进一步优化；收购皖能集团所持国电铜陵25%股权、国电蚌埠30%股权以及补充公司流动资金，有助于提高公司权益装机容量，增强公司盈利能力；补充流动资金将有效满足公司经营规模不断扩大所带来的新增营运资金需求，并在一定程度上降低资产负债率，优化资本结构，降低财务压力，增强盈利能力。