高新兴拟13亿购两公司 拓展安防业务

每经编辑｜何剑岭

每经记者杨建

高新兴（300098，收盘价21.31元）今日公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，合计作价12.88亿元，购买王云兰等持有的创联电子合计100%股权以及陈映庭等持有的国迈科技合计90%股权。此外，为缓解公司资金压力，提高本次重组的整合绩效，公司拟通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过12亿元。公司股票将继续停牌不超过10个交易日。

具体来看，此次购买资产中，现金对价为1.25亿元，剩余11.6亿元以发行股份的方式支付，共计发行7899.7万股，价格为14.72元/股。募集配套资金中，定增对象为刘双广、易方达资管（员工持股计划二期）、平安大华（汇垠澳丰1号）、广发乾和、西藏硅谷天堂（恒兴1号），发行价格为16.32元/股，发行股份数量为7352.94万股。

值得注意的是，创联电子股东承诺，2015~2017年，公司实现的扣非净利润分别不低于9100万元、10920万元、13104万元。国迈科技股东承诺，2015~2017年，公司实现的扣非净利润分别不低于1500万元、1875万元、2343万元。

资料显示，创联电子一直深耕于铁路行车安全领域，以铁路轨道车运营安全监测、控制技术为核心，致力于为铁路轨道车安全保障提供行业领先的产品和解决方案，已经成为国内领先的铁路行车安全系统化产品和解决方案提供商；国迈科技是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商和先行者，主要从事行政执法行业领域内数据安全管理产品的研发、销售及应用。

高新兴表示，此次收购是通过外延式发展实施“大安防”产业发展战略，打造平台化“智慧城市建设运营商”的重要举措，有利于公司实现安防业务板块和产业链的战略升级。