光洋股份5.5亿并购汽车配件商

每经编辑｜每经记者 宋戈 实习记者 左越    

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上市仅几个月的光洋股份（002708，前收盘价19.00元）今日发布公告称，公司拟收购天津天海同步科技股份有限公司 （以下简称天海同步）100%股权，并向当代集团及上海久凯非公开发行股票募集配套资金。

公告显示，光洋股份拟以17.67元/股的价格发行3112.62万股，向天海同步全体13名股东购买天海同步100%的股权，交易作价为5.5亿元。

同时，光洋股份拟以相同价格向当代集团及上海久凯非公开发行1018.68万股募集1.8亿元配套资金，用于天海同步年产33万套东风日产同步器生产项目、年产5万台行星排生产项目、汽车同步器毛坯精密锻造项目建设，剩余资金用于偿还银行贷款。

《每日经济新闻》记者注意到，天海同步的主营业务为专业化汽车变速器换挡核心部件总成的研发、生产与销售。主要产品有各种系列的同步器、行星排、薄壁件类的圈和环等。天海同步与格特拉克、大众等整车及零部件生产商形成了合作关系，为国内外50多家重点变速箱主机厂配套同步器产品。

值得注意的是，今年1月光洋股份刚刚在中小板上市，从产品种类上来看，光洋股份和天海同步生产的核心产品同属于汽车变速器的重要部件，但具体种类不同。光洋股份主要生产轴承类产品，分别为汽车变速器用滚针轴承、滚子轴承以及离合器分离轴承和轮毂轴承。而天海同步主要生产变速箱中换挡的核心部件，分别为汽车变速器用同步器和行星排。

截至10月31日，天海同步未经审计的净资产为1.98亿元，预估增值率为177.14%。作为天海同步的控股股东及实际控制人，天海集团、吕超、薛桂凤对天海同步2015年~2017年的净利润作出承诺，2015年~2017年实现的扣非净利润分别不低于4160万元、5408万元和7031万元。