招商轮船拟增发募资20亿

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每经记者 宋戈

招商轮船 （601872，前收盘价4.17元）今日发布增发方案，公司拟以3.47元/股的价格向控股股东招商局轮船股份有限公司（以下简称招商局轮船）定增5.76亿股，募资不超过20亿元。

募集资金使用方面，招商轮船拟用18亿元购建“4+1”艘节能环保型VLCC油轮，该项目共需资金29.93亿元，已投入4.79亿元；此外，公司拟用2亿元购建6艘节能环保型散货船，该项目共需资金9.22亿元，已投入2亿元。

对于此次增发，招商轮船表示，2013年以来公司大规模购建新船、实施VLCC油轮重大合作项目、投资和继续寻求新回报相对稳定的LNG船项目、推进与巴西淡水河谷的重大战略合作以及筹划其他重大项目等，预计将在未来三年带来资本开支高峰，导致公司有息债务显著增长，债务率较快上升。此次非公开发行可补充资本金，拓展债务融资空间并保持较低的债务融资成本，进一步巩固和提升公司的财务稳健性，为公司发展和战略转型提供资本保障。