农行发行优先股获证监会通过

每经编辑｜黄小聪 每经记者 宋戈    

黄小聪 每经记者 宋戈

农业银行 （601288，收盘价2.48元）今日公告称，证监会发审委审核并通过了公司非公开发行优先股的申请。

根据之前公告的发行预案，农行此次优先股将全部采取非公开发行的方式，发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。此次发行不安排向原股东优先配售。拟发行的优先股数量不超过8亿股，根据市场状况分次发行。自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

《每日经济新闻》记者注意到，按照农行8月16日发布的《关于优先股发行有关事宜的公告》，2014年发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过400亿元。此次发行的优先股在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。发行时通过询价方式或中国证监会认可的其他方式确定股息率水平。优先股的票面股息率不高于农业银行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

农业银行称，经测算，发行800亿元优先股，并表后的一级资本充足率将提高0.83个百分点至10.08%，资本充足率将提高0.83个百分点至12.69%，从而有效提升资本充足水平，优化资本结构。