水晶光电拟收购夜视丽

每经编辑 每经记者 宋戈    

每经记者 宋戈

水晶光电（002273，前收盘价18.5元）今日披露了资产收购预案，公司拟以现金及发行股份的方式购买方远集团、潘茂植等持有的夜视丽100%股权，并募集配套资金。

根据评估机构的预评估，夜视丽预估值为2.66亿元，评估增值率约为206.67%。经由交易各方确认，交易价格最高不超过2.5亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，此次交易分为以现金及发行股份购买资产加配套融资两个部分。发行股份对价方面，公司拟以19.37元/股的价格发行不超过645.33万股；现金对价方面，公司拟向交易对方合计支付1.25亿元。而在配套融资方面，水晶光电拟以不低于17.44元/股的价格发行477.83万股，预计募集资金总额不超过8333.33万元。募集配套资金拟用于现金收购款的支付，不足部分由水晶光电自筹解决。

对于此次重磅交易，夜视丽原股东承诺标的资产对应的2013年度~2015年度扣非净利润分别不低于2090万元、2287万元、2494万元；若交易于2014年实施完毕，则承诺2014年~2016年扣非净利润分别不低于2287万元、2494万元、2725万元。若未满足承诺，则要用现金进行补偿。