蓝色光标16亿收购搏杰广告89%股权

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每经记者 赵春燕 发自北京

4月12日，蓝色光标公告称，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购搏杰广告89%的股权，收购对价16.02亿，其中股权支付14.02亿元。蓝色光标同时宣布，将定增募资不超过5.34亿元。

公告信息显示，本次并购作价16亿元，溢价高达6.7倍。2013年2月5日，蓝色光标以自有资金1.78亿元对博杰广告进行增资获得了11%股权。本次重组完成后，博杰广告将成为蓝色光标的全资子公司。

蓝色光标相关负责人士向《每日经济新闻》记者表示，这一次并购为蓝标史上资产规模最大的依次并购案。

公开信息显示，博杰广告2010年和2011年均位居中国广告企业（媒体服务类）广告营业额排名第6名。同时博杰广告经营的影院数码海报业务在全国76个城市的571个影院布设的4931块数码海报屏为自有媒体进行广告传播，在重点城市中心区的优质影院覆盖率高达85%。

根据其业绩承诺，搏杰广告2013年、2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2.07亿元、2.3805亿元、2.7376亿元，2014-2016年同比增长分别为15%、15%和5%。

中信证券研报认为，预计蓝色光标对搏杰的收购将有效增厚全年业绩。该券商同时在研报中点评到，蓝标在100%收购搏杰后，有望与收购标的形成良好的业务协同性，在广告投放渠道将更加多样化，特别强化在电视广告媒介代理方面，稀缺资源也将提升蓝标广告和营销业务，对客户提供更加全面的服务。