15.7亿机构资金悄然布局两行业

8月上证指数收阴或成定论，截至昨日，上证指数本月已下跌2.43%。从行业的资金面看，23个申万（一级）行业中，只有2个行业呈资金净流入状态，其他均为资金净流出。这2个行业分别为信息服务和电子行业，信息服务资金净流入84961.75万元，电子行业资金净流入72019.78万元。 信息服务资金净流入8.5亿元 截至8月30日，据《证券日报》市场研究中心与同花顺(300033)IFIND数据统计显示，信息服务行业的146只个股8月资金净流入总计达84961.75万元。其中，79只个股呈资金净流入状态，占比54%；资金净流入超过1000万元的个股有25只；资金净流入上亿的股票有中国联通（4.3亿元）、中文传媒(600373)（2.09亿元）、百视通(600637)（2.02亿元）、四维图新(002405)（1.35亿元）和海虹控股(000503)（1.04亿元）。 从8月以来市场的表现看，行业8月以来涨跌幅（总市值加权平均）为4.88%。信息服务个股中有107只股票上涨，占比73.3%。其中，涨幅超过10%的股票有42只；涨幅超过20%的股票有旋极信息(300324)（41.72%）、掌趣科技(300315)（37.81%）、科大讯飞(002230)（35.85%）、拓尔思(300229)（30.44%）、朗玛信息(300288)（24.95%）、浪潮软件(600756)（23.81%）和四维图新（22.58%）。 中期业绩方面看，行业归属母公司股东的净利润同比增长9.16%。其中，92只信息服务股归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）实现同比增长，占比63%。其中，增长最大的是长江传媒(600757)，同比净利润增长达60799.77%；其次是百事通，同比净利润增长1730.85%；排名第三的是浙报传媒(600633)，同比净利润增长991.92%。 电子资金净流入7.2亿元 截至8月30日，据统计显示，电子行业的131只个股8月资金净流入总计达72019.78万元。其中，58只个股呈资金净流入状态，占比44.3%；资金净流入超过1000万元的个股有26只；资金净流入上亿的股票有联创光电(600363)（6.66亿元）、大族激光(002008)（4.91亿元）、三安光电(600703)（1.77亿元）、德赛电池(000049)（1.58亿元）、深天马A（1.35亿元）、雪莱特（1.19亿元）和莱宝高科(002106)（1.11亿元）。 中期业绩方面看，行业归属母公司股东的净利润同比增长-14.58%。其中，51只电子股归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）实现同比增长，占比39%。增长最大的是欧菲光(002456)，同比净利润增长达547.04%；其次是宝石A，同比净利润增长520.46%；排名第三的是利达光电(002189)，同比净利润增长315.47%。 近期，业绩增长确定、前期股价表现较好的安防监控子行业、苹果产业链公司股价出现调整，与短期内估值及预期较高有关，基本面并未发生变化，市场人士预计市场依然将回到确定成长逻辑。安防行业，项目建设热度最高的依然是政府的“智慧城市”（“数字城市”），受行业回款变差影响，厂商将面临高增长与或有坏账之间的平衡问题，银河证券建议选择经营较安全的厂商；智能交通及物联网仍有政策利好；家庭安防市场将是下一块蛋糕。