金利科技舍弃募投项目收购宇瀚光电

每经实习记者 曾剑

去年底，金利科技（002464，收盘价17.42元）曾抛出重组预案，表示公司拟收购美国苹果公司标牌和LOGO的供应商“宇瀚光电”。这给投资者带来了公司或将傍上苹果概念的期待，公司股价复牌之后也连续两个交易日涨停。之后经过两月的沉寂，今日公司终于发布多份公告，公布了详细的购买计划。

收购拟动用1.89亿并增发

金利科技在公告中表示，依据中和评估出具的资产评估报告，截至2011年9月30日，宇瀚光电100%股权评估价值为3.71亿元。公司与康铨投资、康铨（上海）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》，约定宇瀚光电100%股权作价3.7亿元。

据此，金利科技将向康铨投资支付1.89亿元现金，购买其持有的宇瀚光电51%的股权。同时，向康铨（上海）定向发行1045.56万股公司股份，购买其持有的宇瀚光电49%的股权，发行价格为17.34元/股。此次交易完成后，金利科技总股本将增加至1.45亿股。其中，康铨（上海）持股比例为7.19%，将超过公司原第二大股东FIRSTEX INC.（持股6.30%），跃居第二。

舍弃原募投项目

值得一提的是，为凑足支付宇瀚光电的1.89亿元现金，金利科技拟终止首发募投项目之一的铭板外观件生产线新建项目。

资料显示，铭板外观件生产线新建项目原计划投入募资8163.2万元。2011年8月底，其投资总额变更为8667.66万元。目前实际投入金额仅为107.87万元。

金利科技表示，因宇瀚光电的主要产品中包括铭板产品，与公司拟投资建设的铭板外观件生产线新建项目的产品具有相似性，公司计划通过宇瀚光电合理安排铭板产品的生产。另外，如果公司收购宇瀚光电100%股权的申请获得证监会的核准，届时公司将需要支付大额的现金。按照公司目前的财务状况，公司没有足够的闲置资金用于支付收购款项。因此，公司拟将终止铭板外观件生产线新建项目。将该项目尚未投资的款项约8559.79万元，加上公司尚未明确投资方向的剩余募资1.03亿元，作为收购宇瀚光电股权的现金来源。