花样年周四重启招股 最多募资32亿港元
2009-11-10 02:13:55
每经记者 朱蔚淇 发自香港
恒大地产在港交所挂牌首日的出色表现令“内房股”赴港IPO重现曙光。
昨日有消息称，花样年（01777，HK）准备在本周四重新开始招股，并将于今日举行投资者推介会，该股计划于本月25日挂牌。
另有消息称，上周通过港交所聆讯的佳兆业地产，计划从本月19日正式路演，12月8日上市，募资金额缩水至20亿港元。
募资额缩水近3成
消息透露，花样年拟以1.75～2.2港元，售出约14.58亿股股份，其中12.1亿股为新股，约占全部出售股份的83%；另有15%超额配股权。按每手1500股计算，入场费为3333.3港元(含手续费）。若公开发售超额认购100倍或以上，公开发售比例将回拨至50%。
据了解，花样年集资规模为25.5亿～32.1亿港元，较原先传出的46亿港元缩水30%。如果未行使超额配股权，该股上市后的市值有望达到85.1亿～106.9亿港元；若行使超额配股权，市值有望达到88.2亿～110.9亿港元。
花样年成立于1996年，创始人为现任执行董事曾宝宝，成立之初主要以参股方式投资房地产开发项目。1999年，现任主席、CEO潘军以助理总经理的身份加入，花样年转型成为开发商。
花样年从深圳起家，目前的重心已转移至成都。根据上传于港交所的初步招股文件显示，该公司拥有的土地储备总面积约为1071万平方米，其中成渝经济区约占70.9%，珠江三角区占约11.1%，长三角区占5.4%，京津都市圈占3.3%，其他地区占9.3%。
初步招股文件预测，该公司今年的纯利润不少于3.2亿元人民币。保荐人中信证券及德意志银行分别预测，花样年2010年度盈利为14.11亿元人民币及14.46亿元人民币。
花样年已经引入6名基础投资者，涉资6297万美元，折合港币4.9亿元。其中，保利集团入股1亿港元，胡润百富榜排名第十的严彬所控制的华彬集团、中渝置地主席张松桥、有“玩具大王”之称的香港旭日集团主席蔡志明、华人置业主席刘銮雄、香港星河集团各入股1000万美元。
佳兆业拟下月在港上市
佳兆业地产于上周通过港交所聆讯，昨日展开预路演，标志着该公司在上市的道路上终于迈出实质性一步。不过据消息人士指出，本次IPO的集资规模已由此前的最多39亿港元，大幅缩水至20亿港元。
市场消息透露，该股计划从本月19日正式路演，本月25日～30日招股，12月8日上市。本次共发行7.12亿股，另有15%回拨机制，保荐人为中银国际、瑞信和新百利证券。
消息还指出，该公司拥有土地储备1246万平方米，主要位于深圳及周边城市，未来计划进军环渤海地区。
今年上半年，佳兆业的纯利为3.7亿元人民币，较去年同期下降42%，但销售额大增92%至24.7亿元。2008年下半年公司处于亏损，而全年纯利为5亿元，同比增长3.5%。截至今年6月底，该公司资产负债率高达75.2%。该公司管理层在上个月底曾透露，今年全年的销售额预计将超过60亿元。
另一只 “内房股”龙湖地产（00960，HK）的国际配售部分已获超9倍认购，将于本周三截止。市场消息称，该股基本锁定以7.1港元的招股上限定价，将在本月19日上市。
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赴港IPO热潮汹涌
每经记者 朱蔚淇 发自香港
近期香港IPO市场消息令人目不睱接，与佳兆业一起在上周通过港交所聆讯的，还有众多即将登陆的新股。
IBM服务器三大内地分销商之一的富通科技计划下月IPO，集资1亿港元以上。中国国电集团旗下龙源电力，是全球第五、亚洲最大的风电开发商，计划本月23日起正式路演，下月初招股，最多集资19亿美元。
另外，澳洲矿业股华澳资源将于本月23日起路演，12月初挂牌，该股初步计划集资35亿美元。
博彩股金沙中国则将于本月16日～19日公开发售，30日挂牌，集资25亿美元。市场消息指出，该股市值将达到871亿～1209亿港元。包销商估计，金沙中国明年息税前盈利将达8.28亿港元，企业价值倍数为13～15倍。有证券分析师表示，美国同类上市公司企业价值为12～14倍。
中国森林将于20日开始招股，集资约10亿港元，预计12月初挂牌。该公司是中国内地三大私营林权公司之一，现持有逾17万公顷林地，其中逾15万公顷位于云南。林木蓄积量逾3000万立方米，其中90%可即时采伐。
这么多只新股共同进入港股投资市场，必然造成僧多粥少的现象。港股分析员纷纷表示，投资者在经历了由中冶、华南城等带动的破发潮之后已渐趋谨慎，只有估值合理、题材有吸引力并且资产良好的新股才能获得热棒。
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