龙湖IPO拟筹资71亿 吴亚军难成女首富

每经记者  朱蔚淇  发自香港

        具有传媒背景的龙湖地产主席、CEO吴亚军在公众面前一向保持低调。她从未对外透露过身家，但旗下龙湖地产（00960，HK）传出上市消息后，外界关于吴亚军身家的猜想一直不断。如今龙湖招股方案初定，猜测也终于可告一段落。

吴亚军卸下“准女首富”光环

        龙湖地产昨天在香港举行投资者推介会，一身黑衣的吴亚军在出入会场的间隙，满面春风地与场外记者打招呼。一向低调的她显得心情大好，还大方地站在背景板前任媒体拍照。

        市场消息透露，龙湖将以6.06～7.1港元招股，这样的价位吸引了众多投资者热棒，IPO的国际配售部分已经获得了超过1倍的认购。

        根据《每日经济新闻》记者获得的非公开资料显示，本次IPO拟发行10亿新股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，如果公开发售超购50倍，此比例最高将拓至40%，另有15%超额配股权。

        文件显示，吴亚军家族拥有龙湖地产23.43亿股股份，如果不计超配部分，这些股份占整体比例将在公司上市后降为46.9%。按6.06～7.1港元初步招股价计算，这部分股票的价值将在142亿～167亿港元之间。这个数字甚至低于胡润百富榜上给她评估的170亿元人民币（总排名第34位，女富豪榜排名第6位）。如此推算，外界对于吴亚军是否会成为女首富的猜测可以中止了。

获基础投资者热捧

        有分析人士指出，近期深圳卓越置业因定价过高导致IPO搁浅，说明港股市场投资者已经不再盲目迷信“内房股”这一整体概念，将会对每一家公司分别看待。

        根据非公开资料，龙湖已引进5名基础投资者，涉及资金1.975亿美元（约15.4亿港元）。其中，淡马锡与新加坡政府投资公司（GIC）分别认购5000万美元、中国银行（03988，HK）旗下中银集团与平安保险（02318，HK）旗下平安中国资产管理（香港）各认购3000万美元，香港置地集团认购3750万美元。上述投资者均有6个月禁售期。

        据悉，本次IPO的总集资额将达到60.06亿～71亿港元，龙湖计划其中46%将用于现有项目的土地融资，49%用于收购新项目，其余5%用作一般营运。

        该股将从11月6日起公开招股，11月12日定价，19日挂牌，保荐人为花旗、摩根士丹利及瑞银。上市后，龙湖的市值有望超过300亿港元。该公司2009年预测盈利为14.46亿元人民币左右。

        龙湖地产的招股文件显示，截至2009年8月底，该公司已完成15个住宅及商业项目，加上4个在不同阶段的住宅及商业项目  （包括停车场），总建筑面积约505万平方米。该公司可供未来发展的土地总建筑面积约1458万平方米。公司至9月底，9个月合同销售额已达132亿元。

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禹洲地产首日破发

每经记者  朱蔚淇  发自香港

        福建地产商禹洲地产（01628，HK）昨日于港交所主板挂牌。受市场气氛影响，该股在上市首日表现不佳，未能企稳招股价2.7港元，收报2.68港元，微跌0.74%。

        值得一提的是，该公司的股权高度集中，林龙安与郭英兰夫妇目前共持有75%股份。虽然每股仅下跌0.02港元，却令夫妻二人的财富一日间蒸发了3600万港元。在不久前发布的2009胡润富豪榜中，林龙安以36亿元身家排名第289位。

        禹洲地产是继宝龙地产之后，第二家在香港上市的厦门民营房地产企业。公司目前土地储备为350万平方米，其中约160万平方米集中于厦门。

        市况不佳并没有浇灭内地企业赴港上市的热情，陕西最大水泥企业——尧柏水泥日前已向港交所递表申请上市。该股目前于伦敦另类投资市场（AIM）挂牌，计划明年6月底前赴港集资70亿元。

        按产能计，尧柏水泥位列全国十大以内，公司最初成立于1977年，并于2006年10月重组。



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