机构研究

2025-08-14

• 中信建投：电信资本开支持续向算力网络方向倾斜，关注5G-A、数通光纤、光纤接入等机遇 08:13:53
• 中金公司：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率依然维持较高强度 08:10:20
• 开源证券：AIDC产业链景气度持续提升 08:10:14
• 银河证券：建议仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线 08:10:00
• 华西证券：大盘股领涨国产算力链表现领先，后续关注两个方面 08:09:49

2025-08-13

• 私募大佬、思考投资创始人岳志斌：预计人形机器人核心零部件的市场需求将有十倍增长空 11:36:21
• 银河证券：预计8月中下旬需求有望逐步回升 水泥价格有望止跌回涨 08:42:19
• 银河证券：仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线 08:38:23
• 天风证券：海内外AI共振将有望推动中国AI应用生态进入快速迭代的周期 08:24:01
• 华泰证券：继续看好电力需求增长韧性下的电力设备和电源装备产业趋势 08:23:40
• 国金证券：本轮行情由散户情绪升温与外资回流主导，险资提供长期支撑 08:21:49
• 中金：重申对算力产业链相关投资机会的看好 08:12:03
• 华西证券：勿质疑本轮A股行情的上行趋势与市场空间 08:11:03
• 华泰证券：7月火电发电量仍将维持正增长动能 08:06:29
• 华泰证券：维持联储9月首次降息、年内2次降息的判断 08:00:22
• 中金：美国通胀将进入一轮结构性上行阶段 07:58:55
• 中信建投：国产机器人百花齐放 07:52:51
• 中信建投：两融余额破2万亿，资金面整体较为活跃，运行状态仍然健康 07:49:46

2025-08-12

• IDC：2025年第二季度中国平板电脑市场出货量同比增长15.6% 12:01:46
• 中信证券：宁德时代宜春锂矿停产 预计锂价仍会维持涨势 08:47:50
• 中信建投：商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期 08:20:17
• 中国银河证券：银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期 08:16:40
• 中金公司：美国经济面临“类滞胀”，美联储面临典型的政策两难 08:15:27
• 中金公司：海外算力需求高企，驱动PCB量价齐升，市场规模迅速扩容 08:12:04
• 华西证券：基建板块的中长期逻辑，难以支撑短期快涨行情 08:05:47
• 中国银河证券：重点关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家 07:57:49
• 华泰证券：看好国内大储需求持续增长并迈向高质量发展 07:57:45
• 天风证券：资金面驱动下银行股估值仍有修复空间 07:57:30
• 国金证券：高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键 07:53:32
• 华泰证券：7月大金融、中游制造、TMT景气改善 07:49:46
• 中信建投：国产机器人百花齐放 07:45:16
• 中信建投：医疗器械行业拐点已至 07:45:07

2025-08-11

• 机构：DDR4、LPDDR4供给收敛 下半年价格或大幅上涨 15:16:01
• 中信期货：商品维持配置但侧重基建出口链，黄金维持配置 09:01:35
• 中信证券：看好长期“光进铜退”趋势不改，多模光纤有望加速放量 08:42:08
• 中信证券：银行板块重新步入上行趋势 08:41:37
• 中信证券：推荐HJT设备龙头、喷墨打印技术提供商，以及组件设备龙头、整线方案提供商 08:39:59
• 中信证券：重点布局AI计算芯片、HBM、AI网络设备、IDC、基础&应用软件、互联网服务等领 08:37:41
• 招商宏观： 美股需要看到更多的利好才能继续上行 8月动能或有所衰减 08:36:48
• 天风证券：公开市场大规模到期为主要扰动，但不改宽松格局 08:20:00
• 国金证券：机器人电机高温高扭需求迫切 08:19:01
• 国金证券：当下短期的轮动行情中，两种策略值得关注 08:18:04
• 国金证券：脑机接口赛道应用场景多元化、产品及研发路径丰富，未来潜在空间巨大 08:14:44
• 中金公司：关注地产及物管板块投资机会 08:14:41
• 中国银河证券：供给端政策显效，钢企中期盈利修复 08:12:14
• 中金：若想持续有效推动通胀回归历史中枢，仍需政策加力，且扩内需更为关键 08:12:08
• 中泰证券：保险股具备双面红利股属性 08:12:04
• 开源证券：半导体周期有望上行 08:11:08
• 华西证券：对股市而言，“反内卷”作为中期政策主线 08:10:59
• 中信建投：模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业 08:09:43