停牌近两周，301314，重大资产重组方案公布！明天复牌

每经记者｜文多    每经编辑｜程鹏 黄博文    

记者|文多

编辑|程鹏 黄博文 杜恒峰 校对|张锦河

停牌近两周后，科瑞思（301314.SZ，股价46.78元，市值25.85亿元）的资产重组预案浮出水面。

10月25日，公司披露，公司拟向李刚等7名交易对方购买深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司（以下简称宏钢光电）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

经申请，公司股票自10月26日开市时起复牌，此前已于10月13日起停牌。

标的公司系光电子封装“小巨人”

上半年营收近3亿元

上市公司科瑞思是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务的高新技术企业，业务涵盖磁性元器件生产服务和全自动生产设备两大板块，下游产品主要是网络变压器、电感等磁性元器件。

2026年半年报显示，上市公司上半年实现营业收入9802.77万元，同比增长15.78%；归母净利润353.99万元，同比下降42.07%。

交易标的处于同一条通信产业链的另一环节。据预案，宏钢光电成立于2002年4月，主要从事激光器、光通讯、混合集成电路、半导体功率器件等领域封装壳体及高功率光纤激光器芯片热沉的研发、生产与销售，系专精特新“小巨人”企业。产品包括激光器封装外壳、光通信封装壳体、功率半导体TO封装外壳、预置金锡热沉等。

股东方面，李刚直接持股57.45%，并通过深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙）控制宏钢光电16.65%表决权，合计控制74.10%的股份表决权。

财务数据方面，宏钢光电2024年、2025年分别实现营业收入4.38亿元、5.27亿元，净利润分别为3163.55万元、3044.69万元；2026年上半年实现营业收入2.89亿元，净利润2463.77万元。截至2026年6月30日，标的公司资产总额5.77亿元，净资产4.24亿元。预案注明，上述数据未经本次重组审计机构审计。

图片来源：公告截图

目的之一为把握光通信产业机遇

预案将交易目的归纳为四层：

把握光通信产业机遇，AI算力驱动光模块向800G/1.6T及以上速率迭代，作为标的公司主要产品的封装外壳是光芯片核心封装载体，单模块价值量随速率升级提升。

顺应客户业务延伸，上市公司客户攸特电子、铭普光磁等已布局高速光模块，对封装外壳配套需求增长。

发挥协同效应，公司自动化设备能力可助力标的公司产线升级。

提升经营规模与盈利能力，标的公司将纳入合并报表。

发行股份购买资产的定价基准日为上述董事会决议公告日，发行价格34.33元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。

因审计、评估未完成，标的作价及股份、现金支付比例尚未确定。

配套募资方面，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份，募资总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集资金拟用于支付现金对价、交易税费、中介机构费用及补充流动资金、偿还债务等。配套融资以购买资产为前提，其成败不影响购买资产实施。

上市公司同时提示，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。

二级市场方面，停牌前最后一个交易日10月12日，科瑞思收盘报46.78元；停牌前20个交易日股价累计上涨0.91%，同期创业板指下跌9.82%，申万通信设备行业指数下跌10.89%，剔除大盘因素后涨幅10.73%，未构成异常波动。

以10月12日停牌前收盘价计，科瑞思2026年以来股价累计上涨11.87%，10月以来累计下跌3.90%。

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

｜每日经济新闻  nbdnews  原创文章｜

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用