阳光电源称AIDC电源、配储业务将高增，机构：AI电源行业竞争格局清晰，新能源电池ETF华夏（158008）跟踪的新能源电池指数回调

每经编辑｜叶峰    

8月31日，A股三大指数盘中集体下跌，新能源电池板块回调，迎布局机会。截至10:50，上证指数下跌0.38%，新能源电池ETF华夏（158008）跟踪的新能源电池指数下跌2.51%，其成分股同飞股份涨逾12%，西子洁能涨停，飞荣达、申菱环境、紫建电子涨逾3%。

据华尔街见闻，阳光电源8月28日在机构电话交流时表示，公司预计AIDC相关业务明后年开始增速可能会非常高，这里具体有两块业务，一个是AIDC电源业务，一个是AIDC配储业务。目前公司AIDC配储业务在手订单约2GWh，跟进中项目有十几个GWh。AIDC电源方面，全球真正投入实际应用的SST目前还没有，公司目前已向客户交付几台SST预计四季度投运，有望率先实现SST800V直流供电方案在真实算力场景中的带载运行。

国金证券最新研报指出，总体看，AI电源赛道海外客户认证壁垒高、供应链进入门槛高，经过多年客户导入和认证后，行业竞争格局相对清晰，头部厂商凭借客户资源、技术积累及规模化交付能力具备较强的订单兑现确定性。与此同时，随着AI数据中心供电向HVDC/SST等方向演进、单柜功率持续抬升，电源产品功率等级、系统复杂度及配套价值量同步提升。

新能源电池ETF华夏（158008）跟踪国证新能源电池指数，聚焦电池制造、储能电池逆变器、储能电池系统集成、电池温控消防等相关领域，跟踪电池中游制造核心环节，从申万三级行业来看，锂电池、逆变器、其他电源设备、其他专用设备合计权重达77.07%。储能概念含量超69%，为全市场最高。

电网设备ETF华夏(159326)：跟踪中证电网设备主题指数，申万二级行业中电网设备含量超74%，为全市场最“纯”的电网指数，其中智能电网权重占比超89%，特高压权重占比高达71%，均居全市场首位。精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。