Q2营收超2000亿美元！亚马逊看好AI长期需求，算力缺口或延续至2028年｜人工智能早参

每经编辑｜肖芮冬    

截至7月30日收盘，市场午后探底回升后再度震荡回落，沪深两市成交额2.34万亿元。同指数费率最低标的——科创芯片ETF（588290）成交额超3亿%，科创创业人工智能ETF（588470）近5日资金净流入率为6.19%，人形机器人含量近75%的机器人ETF（159039）换手率达12.25%，创业板人工智能ETF（159279）换手率达59.47%。相关个股中，汇川技术上涨3.08%、江波龙上涨2.78%、海光信息下跌3.73%。

与此同时，港股通恒生科技ETF（520840）换手率达11.15%，支持T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术ETF（513240）成交额超1亿。相关个股中，金蝶国际上涨1.64%、腾讯控股上涨1.16%。

隔夜美股三大指数高开高走，集体收涨。纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创美股之最。存储、光通信板块集体大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%。

消息面上，亚马逊披露Q2业绩，AI需求带动AWS收入同比增37%，创2021年以来最快增速，云业务等多项营收超分析师预期；美东时间周四盘后，亚马逊上调全年资本支出预期至2200亿美元。公司CEO安迪·贾西在投资者电话会议上表示，即便投资达到这一规模，“2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，我们判断2027年同样会面临算力供给缺口；事实上，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人”。

相关研究机构表示，AI算力需求爆发推动服务器存储芯片需求上升，行业供给收缩使存储产品价格持续走高，板块呈现量价齐升态势。国内存储芯片龙头企业产能持续释放，制造良率稳步优化，将充分受益于本轮存储上行周期，产业链投资机会值得关注。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）