京能电力抛定增预案：拟募资50亿元加码主业与综合能源转型，控股股东拟认购10亿至25亿元

每经记者｜蔡鼎    每经编辑｜魏官红    

京能电力（SH600578，股价5.5元，市值358.2亿元）7月16日晚间披露定增预案。公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于河北京能涿州热电扩建项目、乌兰察布京大1500MW“风光火储一体化”大型风电光伏基地项目、收购京能集团持有的十堰热电40%股权及补充流动资金。    

公告显示，京能电力此次定增的对象中，包括上市公司控股股东京能集团，其拟认购金额10亿元~25亿元。本次定增尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

预案还披露称，京能电力此次定增发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即上限约20.08亿股。京能集团认购的股份锁定期为18个月，其他投资者为6个月。

近三分之一募集资金拟投向河北京能涿州热电扩建项目

京能电力提示称，截至公告日，京能集团持股比例为66.73%，公司实控人为北京市国资委，本次定增不会导致公司控制权发生变化。

预案显示，河北京能涿州热电扩建项目是京能电力此次定增募投的主要项目，该项目投资总额约81.83亿元，拟投入募集资金16亿元，占50亿元定增募集资金上限的32%。该项目规划在涿州热电一期工程扩建端建设2台1000MW间接空冷超超临界燃煤热电联产机组。

图片来源：京能电力公告

京能电力称，上述项目旨在提高北京电网稳定水平和抵御风险能力、满足京津冀电网供电负荷发展的需求以及满足北京房山和涿州地区供热需求。该项目将由京能电力控股子公司涿州热电负责实施。截至预案披露日，项目立项核准/备案、环评、土地的相关手续均已办理到位。

预案还显示，京能电力拟募投乌兰察布京大1500MW“风光火储一体化”大型风电光伏基地项目，该项目规划总装机规模1500MW，其中风电建设1200MW、光伏建设300MW，将由公司控股子公司京大新能源负责实施。京能电力称，该项目的建设能够助力北京市加快能源结构增绿提质，深入推进化石能源减量发展，全力扩大绿电进京规模，积极推动可再生能源扩量提质。  

拟使用约7.4亿元完成对十堰热电全资控股

《每日经济新闻》记者还注意到，京能电力拟使用本次定增募集资金中的7.39亿元收购京能集团持有的十堰热电40%股权。本次交易完成后，公司直接持有十堰热电100%股权。需要指出的是，本次收购构成关联交易，但不构成重大资产重组。

京能电力称，收购十堰热电旨在进一步增厚公司的股东权益和利润指标，并进一步提升公司整体管理效率和决策效率。公司还补充称，截至本预案公告之日，公司已按照国有资产监管规定，在京能集团完成标的公司资产评估报告备案，公司已与京能集团签订了《资产购买协议》，待本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册且募集资金到位后即可进行交割过户。

最后，京能电力还拟使用本次定增募集资金中的15亿元用于补充流动资金及偿还债务，以满足未来业务规模扩张带来的资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力。

Wind金融终端数据显示，京能电力于2002年5月登陆上交所主板。上市至今，公司已多次通过发行中期票据和短期融资券等方式进行直接融资。公司上一次定增落地还要追溯到2017年4月，当时京能电力定增募资净额为29.43亿元。

封面图片来源：每经媒资库