算力产业共振：光通信出海放量，韩国计划建设四座芯片厂

截至10:56，CPO概念震荡拉升，芯片涨幅居前，科创创业人工智能ETF（588470）上涨3.95%，换手率超10%居于同指数领先地位，交投持续活跃。成分股方面，景嘉微上涨15.04%，振芯科技上涨12.42%，寒武纪上涨7.70%，新易盛上涨6.21%，中际旭创上涨4.13%，天孚通信上涨3.43%。

消息面上，今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。与此同时，康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。

此外，韩国总统主持“三大超级项目”发布会，宣布将投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，由三星电子和各承建两座，目标是在五年内将DRAM生产能力翻倍。

公开资料显示，科创创业人工智能ETF（588470）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数，覆盖AI算力芯片、光通信、云计算、AI终端应用等全产业链环节，融合了科创板硬科技与创业板成长资产，兼顾上游算力硬件与中下游AI应用，于光通信、芯片暴露产业度分别达到31.55%、38.28%，是一键布局双创板块AI成长赛道的核心指数工具。

相关机构表示，AI算力产业作为未来科技发展核心，其产业链各环节均具备显著投资价值，特别是在AIPCB、光通信及存储等紧缺领域，相关技术突破与产能扩张将持续推动行业增长，建议投资者关注具有技术壁垒和市场先发优势的企业布局机会。

机构指出，全球AI产业链呈现海外与国产双轨并行发展态势，海外AI领域以工业富联、沪电股份等企业为代表，国产AI则以芯原股份、寒武纪等为核心，两者共同推动人工智能技术在硬件制造与芯片设计领域的创新应用，形成完整的产业生态体系，为全球AI发展提供坚实支撑。

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