低轨组网催生电源需求，太空光伏赛道加速升温｜新能源早参

截至6月29日收盘，三大指数全线收红，沪深两市成交额3.52万亿元。新能源ETF（516270）上涨0.87%，光伏ETF（159618）上涨0.76%，创业板50ETF（159949）上涨0.35%。相关个股中，德业股份上涨8.06%、宁德时代上涨2.98%、阳光电源上涨3.04%、金风科技下跌6.86%。

消息面上，低轨卫星组网提速催生卫星电源增量需求，近期多家A股上市公司密集发布对外投资、战略合作、共建实验室等公告或相关合作消息，企业从硅片、封装材料到钙钛矿电池全线布局太空光伏。业内人士指出，行业正加速组建太空光伏产业联盟协同攻关，多条技术路线同步开展在轨验证，多家机构测算赛道远期市场规模有望冲击万亿级别，太空光伏正成为光伏产业穿越周期的全新增长曲线。

相关机构表示，新型能源体系建设“十五五”规划推动新能源集成融合与核电发展，加强能源技术装备创新，巩固新能源产业竞争优势，加快氢能与绿色燃料产业发展，北交所电力设备、核电、氢能源、锂电及储能等领域将受益于政策支持，相关产业链技术自主可控与产业升级成为行业发展核心逻辑。

机构指出，新能源电力装机在“十五五”规划中确立主体地位，当前增速触底后将逐步回升，BC产业链及核心龙头值得关注。轨道光伏完成新一轮融资，可回收火箭发射临近，太空光伏技术发展前景广阔，产业链有望迎来突破性进展。

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